Die Episode beginnt mit Abenteurern, die auf einem Gelände am Rande der Stadt trainieren. Unter ihnen sind der Goblin-Slayer, der Speerträger und der rothaarige Zaubererjunge. Während einer Pause besprechen sie ihre Ziele und die Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen.

Kurz darauf hören die Abenteurer Schreie und erkennen, dass Goblins angreifen. Der Goblin-Slayer weist die Gruppe an, einen Halbkreis um die Zauberer zu bilden. Dann geht er der Sache nach und bestätigt die Anwesenheit der Goblins. Die Abenteurer bereiten sich auf den Kampf vor, wobei der Goblin-Slayer die Führung übernimmt. Sie wehren die Goblins erfolgreich ab, stellen aber fest, dass die Kreaturen nicht ihr Hauptziel sind.

Die Priesterin schlägt vor, dass die Goblins vielleicht hinter den neuen Abenteurern her sind, die bereits nach Hause zurückgekehrt sind. Sie meldet sich freiwillig, um sie zu retten, da sie dies als Test für ihren Aufstieg in der Hierarchie ansieht. Die Gruppe ist einverstanden und sie macht sich mit einem kleinen Team auf den Weg.

In der Zwischenzeit kämpfen der Goblin-Slayer und die anderen Abenteurer weiter gegen die Goblins. Sie treffen auf einen Schamanen unter den Goblins, den sie besiegen können. Der Goblin-Slayer schmiedet daraufhin den Plan, die Goblingänge zu fluten, indem er das Eis eines darüber liegenden Sees zum Schmelzen bringt.

Zurück im Wald finden die Priesterin und ihr Team die neuen Abenteurer, die von Kobolden angegriffen werden. Sie können sie retten und in die Stadt zurückbringen. Der junge Zauberer verstärkt seine Stimme mit einem Zauber, der die Kobolde vorübergehend in die Flucht schlägt. Sie kommen sicher in die Stadt zurück und die Priesterin steigt erfolgreich auf.

Die Episode endet damit, dass der junge Zauberer und ein anderer Abenteurer beschließen, gemeinsam auf Abenteuerreise zu gehen, um Drachentöter zu werden.