Die Episode beginnt mit den Abenteurern im Wald des Elfenkönigs, wo sie auf eine große, elefantenähnliche Kreatur, Mokele Mubenbe, treffen, die von einem Goblin geritten wird. Diese ungewöhnliche Paarung sorgt für Verwirrung und Besorgnis bei der Gruppe. Sie kommen schnell zu dem Schluss, dass der Goblin nicht die volle Kontrolle über die Kreatur hat, sondern sie benutzt, um Chaos zu stiften.

Der Goblin Slayer, der sich immer auf seine Mission konzentriert, beschließt, dass die Beseitigung des Goblinreiters Priorität hat. Die Gruppe bereitet sich auf einen strategischen Angriff vor, wobei die Priesterin bereit ist, zu heilen, und die anderen in Kampfposition gehen. Sie bringen den Mokele Mubenbe erfolgreich zu Fall, indem sie ihn gefangen nehmen, ohne ihn zu verletzen, und stellen dabei ihr Können und ihre Teamarbeit unter Beweis.

In der Folgezeit führen die Abenteurer Gespräche, die mehr über ihre Hintergründe und Beweggründe verraten. Vor allem die Elfenbogenschützin führt ein ergreifendes Gespräch mit ihrer älteren Schwester über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und die Bedeutung von Freundschaften und Abschieden.

Die Bedrohung durch Goblins ist jedoch groß, und sie bleiben wachsam. Die Abenteurer entdecken flussaufwärts ein Goblinnest, das eine Bedrohung für die Elfengemeinschaft und den Fluss darstellt. Sie überlegen, wie sie sich dem Nest nähern und es angreifen können, wobei sie sowohl Land- als auch Wasserwege in Betracht ziehen. Die Gruppe entscheidet sich trotz des Risikos für den Wasserweg und bereitet sich auf die bevorstehende Schlacht vor.

Während sie den Fluss befahren, stoßen sie auf Nebel, was ihre Mission zusätzlich erschwert. Sie bleiben wachsam, denn sie wissen, dass die Goblins jeden Moment angreifen können.

Die Episode endet damit, dass die Abenteurer den Plan der Goblins, den Fluss zu vergiften, aufdecken. Sie finden Beweise für die Aktivitäten der Goblins und beschließen, sie zu stoppen. Die Gruppe stößt auch auf eine verschlossene Tür, die sie öffnen können, um mehr über die Machenschaften der Goblins zu erfahren.