Alles beginnt mit einer verblüffenden Täuschung durch Ariko. Es gelingt ihr, die wertvollen Felle direkt vor Tsurumis Augen zu stehlen, nur um dann ein überraschendes Doppelspiel zu treiben, indem sie mit gefälschten Fellen zu Hijikata zurückkehrt. Dieses Hin und Her markiert den Beginn einer intensiven Rivalität zwischen Hijikata und Tsurumi, wobei die anderen Figuren als ihre Schachfiguren dienen.

Tsukishima, Koito und Ogata werden in Tsurumis Netz der Manipulationen hineingezogen. Tsurumi hat den Tod von Ogatas Vater inszeniert und Tsukishima eine Geschichte über einen Soldaten vorgegaukelt, den er während seiner Genesung getroffen hat. Obwohl sie merken, dass sie benutzt wurden, beschließen Tsukishima und Koito, unter Tsurumis Kontrolle zu bleiben, was ein Zeichen für die Macht ist, die er über sie ausübt.

In der Zwischenzeit verabschiedet sich Tanigaki von Cikaspa aus tiefstem Herzen. Als Tanigaki erkennt, dass Cikaspa in Nonokas Dorf bleiben möchte, beschließt er, ihn gehen zu lassen. Dieser Moment ist bedeutsam, da Tanigaki seine Waffe an Cikaspa übergibt und damit symbolisch seine Verantwortung weitergibt.

Inmitten all dieser Ereignisse schmiedet Sugimoto einen riskanten Plan, um Asirpa zu schützen. Er erwägt, sie mit Tsurumi zu verbünden, damit sie sich nach der Entschlüsselung des Codes in die Dunkelheit zurückziehen kann. Dieser Plan hat jedoch seine Schwachstellen. Tsurumis unberechenbare Natur bedeutet, dass er sich möglicherweise nicht an die Vereinbarung hält, und Sugimotos Entscheidung, Asirpa abzuschirmen, könnte sie eher unterdrücken als schützen.

Shiraishi wirft Sugimoto vor, dass er zu sehr von Asirpa besessen ist und dadurch seine ursprüngliche Aufgabe aus den Augen verloren hat: Geld für die Witwe seines Freundes zu sammeln. Shiraishi merkt auch an, dass Sugimoto versucht, sich zu rehabilitieren, indem er Asirpa beschützt, und zeichnet so ein düsteres Bild von Sugimotos Beweggründen.