Die Episode beginnt mit einer Rückblende, die Tsurumi und Usami zeigt, einen jungen Mann, den Tsurumi zum Soldaten ausbilden will. Diese Interaktion ähnelt früheren Begegnungen zwischen Tsurumi und beeinflussbaren Jugendlichen wie Koito. Tsurumi manipuliert Usami auf subtile Weise und bringt ihn dazu, seinen ersten Mord zu begehen, der ihn für immer verändern wird.

Nach der Rückblende erhalten wir einen Einblick in Tsurumis Psyche. Tsurumi ist sehr daran interessiert, Soldaten auszubilden, die ohne zu zögern töten. Diese Szene unterstreicht Tsurumis beunruhigenden Charme und sein Talent zur Manipulation.

Dann wechselt die Handlung zu Tanigaki, der mit Inkarmat wiedervereint ist. Doch das Wiedersehen wird durch eine Enthüllung getrübt: Inkarmat ist schwanger und Tanigaki der Vater. Tsurumi nutzt die Situation aus und zwingt Tanigaki, ihm Asirpa zu übergeben.

Nach den jüngsten grausamen Morden erkennen die Hauptfiguren, dass der Täter wahrscheinlich einer der tätowierten Gefangenen ist. Diese Erkenntnis löst einen Wettlauf gegen die Zeit aus, in dem die verschiedenen Fraktionen versuchen, den Täter zuerst zu fassen. Während Hijikata geografisch näher am Tatort ist, verfügt Tsurumis Team über einzigartige Talente wie Usami, der die unheimliche Fähigkeit besitzt, den nächsten Schritt des Täters vorauszusehen. Dieses Szenario schafft die Voraussetzungen für eine mögliche Konfrontation zwischen den verschiedenen Fraktionen.

Die Episode gibt auch einen Einblick in Hijikatas Team, dem einige exzentrische Figuren angehören. Dazu gehört Ishikawa Takuboku, eigentlich ein Dichter, der versucht, aus der Situation einen vermarktbaren Knüller zu machen, aber damit scheitert. Außerdem sorgen Kadokura und Kirawus für eine Prise Humor, während Ogata trotz seiner mangelnden Treffsicherheit wertvolle Informationen beisteuert. Er verrät, dass auch Sofia Goldenhand, eine Kameradin Wilkes, hinter Asirpa her ist.

Die Episode endet mit einem wichtigen Durchbruch für Asirpa und Sugimoto, als sie eine mögliche Lösung für die Entschlüsselung der tätowierten Häute entdecken. Inspiriert von Heitas Methode, Flüsse anhand von Goldstaub zu identifizieren, erkennen sie, dass sie durch die Untersuchung von Goldproben die Quelle des Goldes ausfindig machen können. Unterstützt werden sie dabei von Botaro, einem robusten Piraten, der tief in den Shikotsu-See tauchen kann, um die Goldproben zu bergen.