Die Folge beginnt im Internierungslager Mayhem, wo das Wachpersonal feststellt, dass ein sehr gefährlicher Gefangener, Adonis, verschwunden ist. Das Nationale Sicherheitsbüro (NSB) wird alarmiert und an den Ort des Geschehens geschickt.

Der Direktor des NSB, Senior Executive Yamato, und der stellvertretende Direktor, Executive Yuki, besprechen die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Yamato geht ins Lager und erfährt, dass ein Mädchen namens Doroka seine Stimme imitiert hat, um die Zellen zu öffnen. Es stellt sich heraus, dass Adonis die Beschwörungsformel der Schrift benutzt hat, um einen riesigen Roboter namens Gaine herbeizurufen, der die Stadt zerstören soll.

Die Bewohner der Stadt werden vor dem Riesenroboter gewarnt. Das Militär versucht, ihn aufzuhalten, scheitert aber. Adonis denkt über seine Vergangenheit und seine Liebe zu Chloe, seiner verstorbenen Hexenmentorin, nach. Er ist entschlossen, sich an den Menschen für das, was sie ihm angetan haben, zu rächen.

Währenddessen diskutieren Kaiser Goethe und seine Königin im kaiserlichen Schloss über seine schwindende Gesundheit und ihr Erbe. Goethe ist fest davon überzeugt, dass die Ausrottung der Hexen der richtige Schritt für den Fortschritt der Menschheit war.

Zurück in der Stadt stellt Doroka Adonis zur Rede und fordert ihn auf, seinen Amoklauf zu beenden. Sie offenbart ihm, dass sie eine Hexe ist und Chloe wieder zum Leben erwecken kann. Zunächst wütend, hört Adonis schließlich auf sie. Doroka überzeugt ihn, dass er nicht allein ist und dass es einen Weg gibt, Chloe wieder zum Leben zu erwecken.