Die Episode beginnt in einer medizinischen Einrichtung, in der Adonis operiert wird. Madame Ophelia, eine Hexe, greift ein, um seinen Zustand zu stabilisieren, indem sie einen Zauber namens "Death Cancel Duplication" anwendet. Anna, eine andere Hexe, enthüllt, dass sie und Doroka daran gearbeitet haben, Adonis' ehemalige Mentorin Chloe wieder zum Leben zu erwecken.

Adonis findet sich an einem neuen Ort wieder, einem abgelegenen Land namens Lunamilia, das als Zufluchtsort für Hexen dient. Madame Ophelia erklärt, dass dieses Land für Menschen unerreichbar ist und seit zehn Jahren die Heimat der Hexen ist. Sie erzählt auch, dass Chloe aus dem Hexenland verbannt wurde, weil sie einem Menschen, Adonis, Magie beigebracht hat.

Als Adonis Lunamilia erkundet, erfährt er vom Mito-Baum, dem letzten überlebenden Baum, der Hexen gebären und regenerieren kann. Madame Ophelia schlägt vor, dass Adonis' Magie der Schlüssel zur Wiedererweckung von Chloe sein könnte. Sie erklärt, dass sein Beschwörungszauber Erinnerungen und damit dem Leben selbst eine Form geben kann.

Adonis wird daraufhin von Anna zur Rede gestellt, die die Hexen beschuldigt, Chloe für ihre Zwecke missbrauchen zu wollen. Sie warnt ihn, dass die Hexen kurz vor dem Aussterben stehen und verzweifelt nach einer alternativen Quelle für Soldaten suchen. Adonis beschließt, Chloe trotzdem wiederzubeleben, warnt sie aber davor, dass die Hexen ihre Feinde werden, wenn sie sich weigert.

Die Episode gipfelt in einer Zeremonie zur Wiederbelebung von Chloe. Adonis benutzt einen Zauber namens "Nostalgische Erinnerungen", um seine Erinnerungen an Chloe in einer Frucht des Mitobaums zu versiegeln. Dadurch erinnert er sich an verschiedene Momente, die er mit Chloe verbracht hat, von der Beobachtung der Sterne bis hin zu intimeren Gesprächen.