Die Episode beginnt mit einer dramatischen Szene, in der der als Direktor Yamato verkleidete Zauberlehrling einen Racheplan schmiedet. Entschlossen, sich an Yamato zu rächen, manipuliert der Lehrling das Transfersystem, um die Koordinaten zu ändern und so den Weg für eine Konfrontation zu ebnen.

Adonis und Doroka finden sich auf der Planetenoberfläche wieder und planen die Eroberung Redias. Sie wollen Städte und Dörfer überfallen, um Informationen und Vorräte zu sammeln. Doch ihre Reise nimmt eine unerwartete Wendung, als sie auf eine Gruppe Landstreicher treffen, die von einem Mann namens Punch angeführt wird.

In der Einöde, einer gesetzlosen und trostlosen Gegend, haben sich Punch und seine Gruppe einen Zufluchtsort für diejenigen geschaffen, die von der Gesellschaft im Stich gelassen wurden. Adonis und Doroka, die sich zunächst nicht verstehen, müssen sich in dieser neuen Umgebung zurechtfinden. Doroka versucht, sich unter die Landstreicher zu mischen und keinen Verdacht zu erregen, während Adonis distanziert bleibt und sich auf seine Rachemission konzentriert.

Es kommt zu einem explosiven Moment, als Doroka von den Landstreichern belästigt wird, doch Adonis greift ein und setzt sein chemisches Wissen ein, um sie außer Gefecht zu setzen. Trotz des anfänglichen Konflikts versucht Doroka, Adonis von der Wichtigkeit ihrer gemeinsamen Mission und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit zu überzeugen.

Als sie sich darauf vorbereiten, das Ödland zu verlassen, wird Adonis mit seinem eigenen inneren Kampf konfrontiert. Er setzt sich mit dem Verlust von Chloe und seinem Rachefeldzug auseinander und denkt über die Worte von Doroka und Chloe nach. Trotz seiner Entschlossenheit wird er von der Angst geplagt, so zu werden wie die, die er vernichten will.

Die Episode erreicht ihren Höhepunkt, als Adonis und Doroka plötzlich in einen Hinterhalt geraten. In einem Moment der Krise erklärt Doroka ihre Absicht, an Adonis' Seite zu bleiben.

Die Episode endet damit, dass Adonis widerwillig Dorokas Gesellschaft annimmt und damit den Grundstein für ein neues Bündnis legt.