Adonis und Doroka erreichen den Stadtstaat Mamuta und stoßen auf ein Immigrationstor. Doroka, die Adonis' Hang zur Konfrontation kennt, ist besorgt über die möglichen Gefahren in der Stadt, die in einem heruntergekommenen Zustand zu sein scheint.

In Mamuta treffen sie auf eine Frau, die sich unberechenbar verhält. Adonis erkennt schnell, dass sie kein Mensch ist, sondern eine Madoa, eine Art mechanische Puppe, die zur Unterhaltung der Menschen geschaffen wurde. Diese Erkenntnis führt zu der Entdeckung, dass die Stadt von diesen Madoas bevölkert ist, die alle menschenähnliche Eigenschaften und Wünsche haben.

Adonis erzählt die tragische Geschichte von Mamuta. Auf der Suche nach Vergnügen tauschte die Stadt Menschen gegen diese mechanischen Puppen aus dem Reich Redia. Dieser Tausch führte zum Untergang der Stadt, da durch das Fehlen der Menschen keine neue Generation geboren werden konnte.

Adonis beschließt, ein improvisiertes elektromagnetisches Impulsgerät (EMP) zu bauen, um die Madoas zu deaktivieren und ihrer Existenz ein gnädiges Ende zu bereiten. Doroka hilft ihm dabei, da sie die Notwendigkeit dieser Aktion versteht, aber auch um das Wohlergehen der Madoas besorgt ist.

Als sie sich darauf vorbereiten, den EMP zu aktivieren, taucht Shirousagi, eine wichtige Persönlichkeit aus Redia, auf. Er verkündet seine Absicht, Adonis gefangen zu nehmen, da er in ihm einen wertvollen Aktivposten in den laufenden Machtkämpfen sieht.

Die Episode endet damit, dass Adonis Shirousagi als Feind erkennt.