In Episode 12 kämpft Eve gegen die Takao-Schwestern Hijiri und Itsuki. Eve wird aufgrund ihres Schweigens - sie hat im Kampf ihre Stimme verloren - für ein Monster gehalten und von Itsuki angegriffen. Hijiri greift ein und erkennt Eves Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit. Nach einem angespannten Wortwechsel einigen sich die beiden, wobei Eve Touka ihre Identität verschweigt, um ihn zu schützen.

Währenddessen setzt Touka seinen Einzelkampf gegen die menschengesichtigen Bestien fort, wobei er seine Fähigkeiten bis an die Grenzen ausreizt. Durch den Einsatz seiner Statusfähigkeiten wie Paralyse und Berserker besiegt er die Monster systematisch, erreicht sogar Level 2000 und schaltet fortgeschrittene Fähigkeiten frei. Erschöpft und verletzt bricht er zusammen, wird aber von Eve gefunden und in ihr Lager zurückgebracht.

Im Lager sind Seras und Lis erleichtert, dass Touka und die anderen wohlbehalten zurückgekehrt sind. Seras kümmert sich um Toukas Wunden und die beiden erleben einen herzlichen Moment, in dem Seras ihr Alter verrät und ihre Sorge um sein Wohlergehen zum Ausdruck bringt. Ihre Bindung vertieft sich, als sie sich ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und ihres Vertrauens bewusst werden.

Zu einem anderen Zeitpunkt vermutet Hijiri, dass jemand die Schüler der Klasse 2-C ermorden will, was auf eine größere Verschwörung hindeutet. Kashima trifft Sogou wieder, die entschlossen ist, stärker zu werden, um ihre Freunde zu beschützen, während Asagi Ikusaba mit einer Mischung aus Sorge und versteckten Motiven über sie wacht.

Schließlich erreicht Toukas Gruppe das Reich von Erica Anaorovael, der Hexe der Tabus. In der Hoffnung, dass sie die Schriftrolle mit der verbotenen Magie entziffern kann, bitten sie sie um Hilfe bei ihrer Suche nach Rache an der Göttin Vicius. Die Episode endet damit, dass Vicius von den Bewegungen des Großen Dämonenreichs erfährt und die Rückkehr der Helden sehnsüchtig erwartet, was den Weg für die kommenden Konflikte in einer möglichen S2 ebnet.