Touka weist Seras an, sich so zu verkleiden, dass sie von den Bewohnern von Mils nicht erkannt wird, und enthüllt einen Plan, um bei der schwer fassbaren Hexe der Tabus Zuflucht zu finden. Touka plant, in das Land der Monster zu reisen, um eine alte Schrift zu studieren, und sie erneuern ihre Vereinbarung, sich gegenseitig zu unterstützen.

Ihr Gespräch wird von Gizun unterbrochen, der von Touka schnell überwältigt wird. Gizun verrät, dass jemand Seras Tod will. Plötzlich ändert sich die Szene, als Civit Gartland, bekannt als "der Stärkste der Menschheit", erscheint. Civits weißes Gewand und seine leuchtend roten Augen machen ihn zu einer imposanten Gestalt. Er fordert die Auslieferung von Seras und den stärksten Kriegern ihres Volkes.

Seras ist schockiert, als Civit enthüllt, dass die Invasion von Neah durch ihre Weigerung ausgelöst wurde, der Göttin Vicius einen heiligen Paladin zu übergeben. Civit verliert das Interesse an Seras und wendet sich Touka zu, der sich frech als Touka Mimori, ein Held aus einer anderen Welt, vorstellt. Touka schlägt einen Handel vor: Civit wird sie vorerst verschonen, dafür wird Touka stärker werden und Civit schließlich zu einem Duell auf Leben und Tod herausfordern.

Civit ist fasziniert von Toukas Selbstbewusstsein und geht auf den Handel ein. Aber Touka hat einen anderen Plan. Sobald Civit seine Deckung fallen lässt, nutzt Touka seine Fähigkeiten, um ihn zu lähmen und zu vergiften. Trotz Civits Stärke kann er Toukas kombiniertem Angriff aus Lähmung und Gift nicht standhalten. Touka nutzt die Situation, um die Bedrohung durch Civit und die Ritter des Schwarzen Drachen endgültig zu beseitigen.

Nachdem Civit und seine Ritter außer Gefecht gesetzt sind, wendet sich Touka an Seras. Er versichert ihr, dass sie ein Bündnis geschlossen haben und betont, wie wichtig ihre Stärke auf der Reise ins Land der goldäugigen Ungeheuer ist. Seras, dankbar für Toukas Bemühungen, schwört ihm, ihn bei seinem Rachefeldzug gegen die Göttin Vicius zu unterstützen.

In der Folge werden auch neue Figuren eingeführt, wie Nyantan Kikipat, eine Anhängerin der Göttin Vicius, die die Aufgabe hat, die herbeigerufenen Helden zu beaufsichtigen.