In dieser Episode stellt sich Seras Ashrain Muaji, dem Anführer der Ashint-Soldaten. Muaji offenbart seine Absicht, Seras und seine Gefährten mit mächtigen Flüchen gefangen zu nehmen. Er behauptet, einer Gilde wiedergeborener Assassinen anzugehören, die für ihre tödlichen, nicht nachweisbaren Gifte bekannt sind, die sie als Flüche tarnen. Durch diese Täuschung konnten sie den Tod der Fünf Dragoner für sich beanspruchen und ihren furchterregenden Ruf festigen.

Als die Situation eskaliert, geht Seras scheinbar auf Muajis Forderungen ein, führt ihn aber geschickt in eine Falle. Muaji, der Seras' wahren Absichten misstraut, befiehlt seinen Männern, sich zurückzuziehen und sich auf den Kampf vorzubereiten. Seras' Verbündeter Touka enthüllt jedoch, dass auch dies Teil eines komplexeren Plans ist, der Muajis Paranoia ausnutzt, um seine Fähigkeit, die Situation richtig zu analysieren, zu lähmen.

Touka nutzt seine eigenen einzigartigen „Fluch“-Fähigkeiten wie Lähmung, um Muajis Streitkräfte schnell auszuschalten, und enthüllt, dass er bereits eine Gruppe von Ashint-Soldaten ausgeschaltet hat, während Muaji abgelenkt war. Im Verlauf des Kampfes entlarvt Touka Muajis Arroganz und kontert seine Strategien erfolgreich, so dass Muaji in die Defensive gedrängt wird.

Am Ende des Kampfes feiern Touka und Seras ihren Sieg. Sie besprechen die Zukunft ihrer Söldnertruppe und beschließen, sich einen neuen Namen zu geben: "Die Kriegsbande des Herrn der Fliegen".

Die Episode endet mit einem Hinweis auf drohende Gefahren, denn die Göttin Vicius bereitet sich auf eine große Konfrontation mit den Mächten des Großen Dämonenreichs vor.