Heavenly Delusion (Tengoku Daimakyou) Episode 3 ist hauptsächlich eine Rückblende und führt uns nach Asakusa, Tokio, im Jahr 2034 - zehn Jahre nach dem Großen Kollaps und fünf Jahre vor der Hauptzeitlinie der Serie. Wir verfolgen die Geschichte der Geschwister Takehaya Haruki und Kiruko, die sich in einer postapokalyptischen Welt zurechtfinden müssen und dabei mit gefährlichen Kreaturen, den "Menschenfressern", konfrontiert werden. In der Folge lernen wir auch "The Doc" und Inazaki Robin kennen, zwei Figuren, die im Leben der Geschwister eine wichtige Rolle spielen.

Der Schlüsselmoment der Episode ist, als Haruki bei dem Versuch, seine Schwester zu beschützen, von einem Menschenfresser schwer verletzt wird. Er stirbt scheinbar, nur um später in Kirukos Körper zu erwachen. Diese Entwicklung hinterlässt sowohl bei den Figuren als auch bei den Zuschauern die Frage nach der Art von Harukis Überleben und seiner Verbindung zu Kiruko. Das Verschwinden von The Doc und Robin trägt zu diesem Rätsel bei und lässt uns mit mehr Fragen als Antworten zurück.

Während Haruki fünf Jahre Zeit hatte, die bizarren Umstände zu verarbeiten, muss sich Maru mit der Offenbarung auseinandersetzen, dass seine neu gefundene Seelenverwandte nicht die ist, für die er sie ursprünglich gehalten hat. Während die Charaktere versuchen, sich über ihre Situation klar zu werden, taucht eine neue Bedrohung in Form eines riesigen Menschenfressers auf und zwingt sie, sich der unmittelbaren Gefahr zu stellen.