Die Episode beginnt mit Helck, Anne und Piwi, die durch die Überreste zweier zerstörter Königreiche reisen. Sie wurden vor einem "Krieger der Finsternis" gewarnt, der in diesem Gebiet umherstreift, beschließen aber, aus Zeitgründen weiterzugehen. Als sie durch die Ruinen gehen, spüren sie eine bedrohliche Präsenz und stehen bald dem Krieger der Finsternis selbst gegenüber.

Der Krieger greift sie mit unglaublicher Geschwindigkeit und Kraft an. Helck beschließt, sich dem Krieger zu stellen und weist Anne und Piwi an, zu fliehen. Trotz Helcks Stärke scheint der Krieger unbesiegbar zu sein und regeneriert sogar sein zerbrochenes Schwert. Anne erkennt, dass der Krieger mit einem ähnlichen Zauber belegt ist wie Azudra, und dass sie ihn nicht besiegen können, ohne den Zauberer zu kennen.

Gerade als die Situation bedrohlich wird, beginnt Piwi ein Lied zu singen, das die Aggression des Kriegers überraschenderweise stoppt. Der Krieger kommt wieder zur Vernunft und offenbart, dass er ein Krieger der Dunkelheit wurde, um sein Volk während eines Krieges zu schützen, der aufgrund einer verbotenen Magie, die als "Verhexung der Dunkelheit" bekannt ist, außer Kontrolle geriet.

In diesem Moment erscheint eine Frau namens Iris und gibt sich als die Schwester des Kriegers zu erkennen. Sie erklärt, dass ihr Bruder, obwohl er unter dem Fluch stand, viele Leben gerettet hat, darunter auch ihres. Der Krieger, dessen Name Augis ist, gibt Helck zum Abschied eine verfluchte, aber mächtige Waffe, bevor er zu Staub zerfällt und seine Aufgabe erfüllt hat.

Die Episode endet damit, dass Helck, Anne und Piwi ihre Reise fortsetzen und über das emotionale Wiedersehen zwischen Iris und Augis nachdenken.

Die nächste Folge trägt den Titel "The Spirit of Faith".