Zu Beginn der Folge stehen die von Lord Azudra angeführten Dämonenstreitkräfte im Mittelpunkt, die ihre Burgen gegen die menschliche Armee verteidigen. Trotz der Fähigkeit der Menschen, sich endlos wiederzubeleben, gelingt es den Dämonen, sie in Schach zu halten, was zum Teil den Kriegern zu verdanken ist, die am Turnier der neuen Dämonenfürsten teilgenommen haben. Azudra ist jedoch besorgt über die rasch zunehmende Kampfkraft der menschlichen Armee und ihrer Anführer.

Azudra wird auch gesehen, wie sie einen Ortungszauber benutzt, um den Aufenthaltsort von Lady Vermilio aufzuspüren, die mit Helck und Anne unterwegs ist. Der Ortungszauber zeigt, dass sie Fortschritte macht, was Azudras Stimmung hebt.

Die Szene wechselt dann zu Helck, Anne und Piwi, die durch eine Wüste reisen. Anne zeigt sich beunruhigt über Helcks ungeheure Macht, vor allem nachdem sie einmal miterlebt hat, wie er die Kontrolle verlor. Helck bietet Anne ein zerbrochenes Schwert an, das einst als "Heldentöter" bekannt war, und bittet sie, es zu behalten, mit der Andeutung, sie solle es gegen ihn einsetzen, falls er jemals zu einer Bedrohung werde. Anne lehnt ab und erklärt, dass sie Helck vertraut und ihn nicht als Feind ansieht.

Helck beschließt daraufhin, Anne von seiner Vergangenheit und der Macht der Helden zu erzählen, und bittet sie, es sich noch einmal zu überlegen, ob sie das Schwert behalten will, nachdem sie ihm zugehört hat.

Die Episode endet mit einem Teaser für die nächste Folge mit dem Titel "Mit dem jüngeren Bruder im Schlepptau", der andeutet, dass die Reise des Trios durch die Wüste weitergehen wird.