Die Folge beginnt mit Helcks Rückkehr aus dem Schloss des Dämonenfürsten, wo er auf Azudra trifft, einen der vier Elitefürsten des Reiches. Azudra erklärt, dass die Dämonkin nicht für die Monsterangriffe auf das Menschenreich verantwortlich sind. Die Burg, die Helck besucht hat, sollte die Monster am Laichen hindern und die jüngste Belagerung hat diese Funktion gestört. Azudra verrät auch, dass die Dämonkin einst in Harmonie mit den Menschen lebten und diese Freundschaft wiederherstellen wollen.

Helck kehrt in die königliche Hauptstadt zurück, wo er seine Söldnerfreunde Alicia und Edil in einer angespannten Situation vorfindet. Während eines Monsterangriffs haben die Adeligen die Tore geschlossen und die Söldner in eine Schlacht gezwungen, aus der sie sich nicht mehr zurückziehen können. Helck erfährt, dass viele Soldaten und Söldner an den Folgen dieser Entscheidung gestorben sind.

Das Königreich nimmt einige überlebende Dämonen aus der Schlacht gegen den Dämonenfürsten gefangen und behandelt sie grausam. Helck mischt sich ein und fordert die Menge auf, die Misshandlungen zu beenden. Dadurch bringt er die Menge gegen sich auf, die ihn als Frevler beschimpft. Einer der gefangenen Dämonen warnt Helck vor der "Macht der Neuen Welt", die unter den Menschen lauert.

Herr Raphaed, eine geheimnisvolle Gestalt, erscheint und manipuliert die Situation, um die Dämonen als böse erscheinen zu lassen. Er verwandelt die gefangenen Dämonen in Monster und verstärkt so den Glauben an die Bösartigkeit der Dämonkin. Dennoch bleibt Helck skeptisch, was die wahre Natur der Dämonkin betrifft.

Das Königreich kündigt die Entwicklung einer Technik namens "Awakening" an, mit der menschliche Fähigkeiten künstlich verbessert werden können. Dadurch sinkt die Zahl der Opfer von Monsterangriffen und die Lage im Königreich verbessert sich. Helck ist jedoch immer noch im Zweifel über die Dämonin und beschließt, sich seinen Freunden anzuvertrauen.

Die Episode endet damit, dass Helck Alicia in ein Restaurant einlädt, um mit ihr über seine Sorgen zu sprechen.