Die Episode beginnt mit Zeruzeon, einem Kommandanten der schweren Infanterie, der Helck um Hilfe bittet. Zeruzeon enthüllt, dass die " Awakening"-Technik des Königreichs, die immense Macht verleiht, auch die Individualität auslöscht und die Menschen in geistlose Marionetten verwandelt. Dieser Plan wird vom Großen Weisen Mikaros geleitet und von der Elite des Königreichs, darunter dem König und Lord Raphaed, unterstützt.

Zeruzeon erklärt, dass der Erweckungsprozess in großem Maßstab durchgeführt werden soll und alle Menschen mit Ausnahme des Adels betroffen sind. Er erwähnt auch, dass er bei diesem Plan eine Rolle spielen soll, aber dagegen ist. Helck, Alicia und Edil erklären sich bereit, Zeruzeon zu helfen, und beschließen, Cless, den Helden, zu retten, der der Schlüssel zum Erweckungsprozess ist.

Um die Wachen abzulenken, inszeniert Zeruzeon einen Aufstand außerhalb des Schlosses. Helck und seine Freunde dringen in das Schloss ein und kämpfen sich durch zahlreiche Wachen. Sie erreichen schließlich das Gemach von Cless, werden aber von Mikaros und dem König konfrontiert. Der König versucht, sie zur Unterwerfung zu manipulieren, aber Helcks starker Wille erlaubt es ihm, zu widerstehen. Alicia zeigt eine mächtige Klinge, die als "Heldentöterin" bekannt ist und mit der sie Cless außer Gefecht setzt.

Mikaros ist schockiert von der Macht der Klinge, lässt sich aber nicht beirren. Helck und seinen Freunden gelingt es, mit Cless zu entkommen, und sie schwören, den ruchlosen Plänen des Königreichs ein Ende zu setzen. Die Folge endet mit einer Vorschau mit dem Titel "Verräter".