Die Episode beginnt mit Helck, Alicia und Edil in einer schwierigen Situation. Sie werden mit Mikaros konfrontiert, der Alicias mächtiges Schwert "Heldentöter" gestohlen hat. Mikaros versucht Helck zu überreden, sich ihm anzuschließen, aber Helck weigert sich vehement, was zu einer angespannten Pattsituation führt. Mikaros verletzt Helck mit dem gestohlenen Schwert, was ihm große Schmerzen bereitet.

Cless, Helcks jüngerer Bruder und Held, scheint unter dem Bann des Königs zu stehen. Doch in einer schockierenden Wendung bricht Cless aus und greift den König an, was zu Chaos und Verwirrung führt. Trotzdem gibt der König weiterhin Befehle und zeigt damit seine Zähigkeit und die Tiefe seiner Kontrolle über Cless.

Helck, der mit seinen Verletzungen zu kämpfen hat, bedauert, dass er Cless nicht retten konnte und nimmt sich schließlich das Leben. Diese Tat macht Helck wütend und er beginnt, zum Entsetzen der Elite des Königreichs, seine Macht zu entfesseln. Alicia und Edil versuchen, ihn zu beruhigen, da sie die Zerstörung fürchten, die er anrichten könnte.

Die Episode wechselt dann zu einer Rückblende, die einen jüngeren Helck und Cless zeigt. Helck verspricht, Cless immer zu beschützen, was sein momentanes Versagen emotional noch verstärkt. Zurück in der Gegenwart wird Helck von Kopfgeldjägern gefangen genommen, kann aber fliehen, als er erfährt, dass seine Freunde noch am Leben sind und ihnen die Hinrichtung droht.

Mit neuer Entschlossenheit bricht Helck aus und schwört, seine Freunde zu retten. Die Episode endet mit einer Vorschau mit dem Titel "Lächeln".