Die Episode beginnt damit, dass Azudra eine Strategie entwickelt, um Vermilio und Helck auf den Menschenkönig anzusetzen. Während Asta das Reich der Menschen erkundet, entdeckt sie Shalamy, die in einem Schloss gefangen ist, was eine weitere Ebene von Intrigen und potentieller Gefahr darstellt.

Die Episode verlagert den Schwerpunkt auf das Schloss des Dämonenfürsten, in dem eine starke Verteidigung gegen Angriffe von außen aufgebaut wurde. Die Menschen sind jedoch mit einer Gegenstrategie vorbereitet, was auf einen bevorstehenden Konflikt hindeutet. Eine riesige Horde von Monstern, etwa 30.000 an der Zahl, darunter auch Lebensformen aus der Neuen Welt, greift aus dem Süden an, gefolgt von weiteren 50.000 aus dem Nordwesten. Dieser Großangriff stellt die Verteidigung der Dämonen auf eine harte Probe und zeigt, dass der Konflikt eskaliert.

Die Menschen zeigen ihre Fähigkeit, hohe arkane Magie anzuwenden, die Monsternester erschafft, was die Dämonen überrascht und die Schlacht eskalieren lässt. Die Menschen versuchen, die Burg Shin einzunehmen, wobei sie verschiedene Taktiken anwenden und ihre Entschlossenheit und ihren Einfallsreichtum in der Kriegsführung unter Beweis stellen.

In der Burg stellt sich Mikaros Azudra und offenbart ihm seine Vergangenheit und sein Erwachen zu ungeheurer Macht. Er äußert den Wunsch, die Neue Welt entstehen zu sehen, ein Ziel, das sein Handeln bestimmt. In der Folge wird Azudras Vergangenheit beleuchtet und sein furchterregender Ruf und Einfluss auf andere, einschließlich Mikaros, offenbart.

Die Episode gipfelt in einer spannungsgeladenen Konfrontation zwischen Mikaros und Azudra.