Die Episode beginnt damit, dass der Anführer der geflügelten Ritter, Edil, sich als ein alter Freund von Helck zu erkennen gibt. Edil erklärt, dass den Menschen Flügel gewachsen sind, weil sie als Helden erwacht sind. Nach einem Kampf, in dem Hyura Edil besiegt, wird Edil von einem seiner Kameraden getötet. In der Zwischenzeit werden Helck und Vermilio in ein unter der Burg verstecktes Tor gesaugt.

Helck und Vermilio finden sich auf einer abgelegenen Insel wieder, weit weg vom Kontinent. Sie beschließen, das Beste aus ihrer Situation zu machen, ein Haus zu bauen und die Insel zu erkunden. Helcks Einfallsreichtum und Optimismus zeigen sich, als er ein Haus baut und plant, ein Boot zu konstruieren, um nach Hause zurückzukehren.

Zurück im Dämonenreich ist Lord Azudra sehr besorgt über das Verschwinden von Lady Vermilio und beschließt, sie mit einem Ortungszauber zu suchen. Der Zauber zeigt, dass Vermilio nicht auf der Karte verzeichnet ist, was Azudra und seine Verbündeten verwirrt und besorgt zurücklässt.

Auf der abgelegenen Insel treffen Helck und Vermilio auf die Inselbewohner, die zunächst zurückhaltend sind, sich aber bald mit ihnen anfreunden. Helcks freundliche und unbekümmerte Art gewinnt sie für sich, und er arbeitet weiter am Bau eines Bootes, um nach Hause zurückzukehren.

Die Folge zeigt auch den inneren Kampf von Anne, die sich über Helcks wahre Motive im Unklaren ist. Sie ringt damit, ob sie ihm vertrauen oder ihn als Bedrohung sehen soll, während sie versucht, seine Handlungen zu verstehen.

Auf der Insel selbst finden sich uralte Ruinen, die auf eine einst blühende Zivilisation hindeuten.

Gegen Ende der Folge konfrontieren die Inselbewohner Helck und Vermilio und verlangen ein Gespräch über ihre Handlungen auf der Insel.