Vermilio und Helck finden sich auf einer abgelegenen Insel wieder, die durch ein von Menschen geschaffenes Raum-Teleportationstor entstanden ist. Nachdem Helck Vermilio aus einer misslichen Lage gerettet hat, hadert Vermilio mit seinen Gefühlen und fragt sich, ob Helck ein Freund oder ein Feind ist. Als sie die Insel erkunden, treffen sie auf einen streng aussehenden Mann, der der Dorfchef zu sein scheint. Zunächst wirkt er feindselig, doch bald stellt sich heraus, dass er ihnen nur einen Streich spielt. Die Dorfbewohner heißen das Duo herzlich willkommen und veranstalten ihnen zu Ehren ein Festmahl.

Während des Festes erwähnt der Häuptling eine große Hexe, die auf einem Berg wohnt. Diese Hexe, die von den Dorfbewohnern verehrt wird, verfügt über großes Wissen und könnte Vermilio und Helck helfen, den Weg zurück zum Kontinent zu finden. Der Berg ist jedoch durch eine magische Barriere geschützt, die verhindert, dass jemand die Hexe erreichen kann. Der Häuptling versichert ihnen, dass die Hexe in ein oder zwei Tagen herunterkommen wird.

Während sie warten, unterhalten sich Vermilio und Helck über ihre Vergangenheit und ihre Beweggründe. Helck offenbart seine Entschlossenheit, sich den geflügelten Rittern entgegenzustellen, selbst wenn er dafür gegen frühere Kameraden kämpfen muss. Er glaubt, dass die erwachten Menschen, die unter dem Einfluss des Menschenkönigs stehen, eine Bedrohung für die Welt darstellen.

Plötzlich greift eine Gruppe von geflügelten Rittern die Insel an. Die Lage scheint bedrohlich, bis Verstärkung eintrifft, angeführt von Isty, einem Vermilio bekannten Gesicht. Isty stellt ihnen Lord Azudra vor, einen der vier Elite-Lords des Dämonenreichs. Azudra verfügt über immense Macht, die er unter Beweis stellt, als er eine große Gruppe geflügelter Ritter im Alleingang besiegt, indem er die Natur beherrscht.

Azudra versucht, die Menschen zur Vernunft zu bringen, indem er für eine Koexistenz plädiert und sie an eine Zeit erinnert, in der Menschen und Dämonen in Harmonie lebten. Doch die geflügelten Ritter, getrieben von ihrer Loyalität gegenüber dem Menschenkönig und ihrer neu gewonnenen Macht, weigern sich, ihm zuzuhören. Azudra, der entschlossen ist, sein Volk zu schützen, bereitet sich auf den unvermeidlichen Konflikt vor.