Die Episode beginnt damit, dass Vermilio Helck mit seiner Bereitschaft konfrontiert, gegen seine ehemaligen menschlichen Verbündeten zu kämpfen. Helck offenbart seine Entschlossenheit, seine Mitmenschen aufzuhalten, angetrieben von einem Gefühl der Verpflichtung.

Auf Schloss Urum bereitet sich eine Versammlung geflügelter Ritter auf einen weiteren Angriff vor. Mitten in ihren Kampfvorbereitungen hat Azudra einen dramatischen Auftritt. Mit einer Demonstration ungeheurer Kraft wehrt er die geflügelten Ritter rasch ab. Seine Stärke ist auf seine einzigartige Fähigkeit zurückzuführen, die Bäume des Reiches zu manipulieren, insbesondere wenn sie im Boden verwurzelt sind. Obwohl Azudra selbstironisch behauptet, er sei der schwächste der vier Elite-Lords, glauben andere, er sei der Stärkste, wenn er von diesen Bäumen umgeben ist.

In der Episode wird die Hierarchie des Imperiums näher beleuchtet und es wird deutlich, dass selbst die Burgen, die Helck angegriffen hat, Schloss Thor und Schloss Urum, nur einen Bruchteil der Größe des Imperiums ausmachen. Die Enthüllung von noch mächtigeren Dämonen über Azudra lässt einige Charaktere entmutigt zurück.

Eine plötzliche Wendung tritt ein, als eine weitere Kraft auf den Mauern der Burg erscheint.

Die Episode wechselt dann in die Welt der Menschen, wo das Konzept der Wiedergeburt von Helden eingeführt wird. Die geflügelten Ritter scheinen nach einer Niederlage zu verschwinden, und es wird angenommen, dass sie wieder auferstehen. Diese Fähigkeit, wiederaufzuerstehen und mit jedem Kampf stärker zu werden, stellt für die Dämonen eine große Herausforderung dar.

Der Menschenkönig wird eingeführt, und es stellt sich heraus, dass er die Quelle der Auferstehungsmagie ist. Die Magie des Königs ist mit einem Vertrag vergleichbar, der den Helden die Fähigkeit verleiht, nach dem Tod zu seinen Füßen wieder aufzuerstehen.

Im weiteren Verlauf der Episode werden Vorbereitungen getroffen, um den bevorstehenden Angriff der Menschen auf Schloss Urum abzuwehren, und Pläne zur Rückeroberung von Schloss Thor geschmiedet.

Das ultimative Ziel ist es, eine Eliteeinheit zu entsenden, um den Menschenkönig zu bezwingen.

In einem heiteren Moment versucht Lord Azudra, Gegenstände, darunter einen Brief und eine Mandarinorange, durch ein kleines Tor nach Vermilio zu schicken. Die Anstrengung erschöpft ihn, aber er hofft, dass die Gegenstände sie erreichen und ihr etwas Trost spenden werden.

Die Episode endet mit einer Szene, in der die Charaktere kochen und eine Mahlzeit miteinander teilen.