Die Episode beginnt damit, dass die gefangenen Anne, Helck und Piwi in das Königreich Erille gebracht werden, das unter der Kontrolle des Tothman-Stammes steht. Die Prinzessin des Königreichs entschuldigt sich für ihre Gefangennahme und erklärt, dass ihr Volk gezwungen ist, Sklaven für den Tothmanenstamm zu finden, um harte Strafen zu vermeiden.

Plötzlich taucht der König der Tothmanen auf und erklärt, dass er sich im Königreich langweilt und beabsichtigt, Krieg gegen andere Länder zu führen. Er befiehlt den Erilleanern, als Soldaten in seinem Eroberungsheer zu dienen. Helck greift ein und fordert den Tothmanenkönig und seine Soldaten heraus. Obwohl der Stamm für seine Stärke bekannt ist, besiegen Helck und Anne die Soldaten mit Leichtigkeit.

Der Tothmanen-König, der von Helcks Widerstandskraft schockiert ist, macht eine Verwandlung durch und erlangt enorme Macht. Er greift Helck an, der dem Angriff standhält und ihn mit einem einzigen Schlag besiegt. Helck verlangt daraufhin, dass der Tothmannkönig den Fluch über die Erilleaner aufhebt und das Königreich verlässt. Der Tothmannkönig willigt widerwillig ein, da er seine Niederlage noch immer nicht begreifen kann.

Die Episode endet damit, dass die Erilleaner ihre Dankbarkeit ausdrücken und das Trio sich auf die Weiterreise vorbereitet. Die nächste Folge trägt den Titel "Auf der Suche nach einer Karte".