Episode 9 beginnt in Yuuyas Haus am Rande der Darkest Regions, wo er und Luna eine hitzige Diskussion mit Lexia, der ersten Prinzessin des Königreichs Arselia, führen. Die Diskussion dreht sich um Yuuyas kürzlich gezeigte Teleportationsmagie, eine Fähigkeit, die als Stoff für Legenden gilt. Die Gruppe kommt überein, diese Fähigkeit geheim zu halten, um einen gesellschaftlichen Aufruhr zu vermeiden. Während dieser Diskussion stellt sich heraus, dass Luna nur so getan hat, als würde sie schlafen, und das ganze Gespräch stillschweigend mitgehört hat.

Daraufhin beginnt Luna, von ihrer dunklen Vergangenheit zu erzählen. Sie war ein Waisenkind, und ihr Kampf ums Überleben führte sie in ein Leben als Verbrecherin. Sie wurde von einem Mitglied der Dunklen Gilde, einer berüchtigten Organisation, die in verschiedene kriminelle Aktivitäten verwickelt ist, aufgenommen und zur Mörderin ausgebildet. Luna erlangte Berühmtheit als Headhunterin, eine hochqualifizierte Auftragsmörderin. Ihr letzter Auftrag war die Ermordung von Lexia, doch sie scheiterte.

In Anbetracht von Lunas misslicher Lage bietet Lexia Luna überraschenderweise eine Stelle als ihre persönliche Wache an. Trotz Lunas anfänglichem Widerstand aufgrund ihrer kriminellen Vergangenheit ist Lexia von ihrer Entscheidung überzeugt. Lexias überzeugende Argumente überzeugen Luna, das Angebot anzunehmen, und markieren damit einen Wendepunkt in Lunas Leben. Die Folge wird dann durch eine humorvolle Sequenz aufgelockert, in der Lexia und Luna einen freundschaftlichen Wettbewerb um Yuuyas Zuneigung austragen, der in einer Kriegserklärung gipfelt.

Nach dem Essen werden sie von Owen, Lexias treuem Gefolgsmann, empfangen, der seine Erleichterung darüber ausdrückt, Lexia wohlbehalten vorzufinden. Er reagiert jedoch feindselig, als er von Lunas neuer Rolle als Lexias Wächter erfährt, was zu einer angespannten Konfrontation führt, die schließlich durch Lexias Entschlossenheit und Yuuyas Zusicherungen entschärft wird.

Als Lexia und ihre Gruppe sich auf die Abreise zum Palast vorbereiten, verabschieden sich Luna und Yuuya unter Tränen voneinander.

Zurück zu Hause trifft Yuuya in seinem Bad auf ein schweineähnliches Wesen, das er erfolgreich zähmt und aufgrund seiner Farbe Akatsuki nennt (siehe Night). Während dieser Interaktion entdeckt er, dass sich seine Fähigkeit "Appraisal" zu "Discernment" entwickelt hat, die es ihm nun erlaubt, Akatsukis Fähigkeiten und Werte zu sehen.

Die Episode endet mit Yuuyas Rückkehr in die Schule und der Ankündigung eines bevorstehenden Klassen-Ballspiels, was die Rückkehr in sein normales Leben bedeutet.