In Episode 4 gehen Prinz Lloyd und seine Gruppe, darunter sein Lehrer und Leibwächter Sylpha, auf Monsterjagd. In der Erwartung, einem Ungeheuer zu begegnen, machen sie sich auf den Weg zu einem See. Unterwegs werden sie von Kobolden angegriffen.

Unerwartet schließt sich Tao, ein Abenteurer, den Lloyd kennt, der Gruppe an und hilft ihnen, die Kobolde zu vertreiben. Als sie ihr Ziel erreichen, greifen Lloyd und seine Gruppe einen Bärenwolf an, eine Kreatur, die die Dorfbewohner in Angst und Schrecken versetzt. Mit Hilfe eines Zaubers, der durch Lloyds Zauber verstärkt wird, besiegt Prinz Albert den Bärenwolf.

Doch der Sieg ist nur von kurzer Dauer, denn Pazuzu, ein Dämon, übernimmt die Kontrolle über den Bärenwolf und seine regenerativen Fähigkeiten. Pazuzu kontrolliert die Bärenwölfe durch Mana-Transmutation, eine Technik, mit der er sie manipulieren und regenerieren kann. Die Episode endet mit einer dramatischen Konfrontation zwischen Sylpha und Pazuzu, in der Sylpha ihre beeindruckenden Fähigkeiten mit der Doppelklinge demonstriert, die Pläne des Dämons bedroht und die nächste Episode mit dem Titel "Der Dämon ist wütend" vorbereitet.