In Episode 3 stehen Tao und Robert (alias Lloyd) in einem Dungeon einem Lich gegenüber, von dem sie zunächst annehmen, dass er nur eine niedrige Stufe hat. Da Tao um Roberts Sicherheit besorgt ist, drängt sie ihn zur Flucht, da sie befürchtet, dass die Stärke des Lichs ihre Fähigkeiten übersteigt, und stößt ihn zum Eingang zurück.

Als Tao den Lich konfrontiert, weist dieser Taos Qi-Techniken als minderwertige Magie zurück. Er gibt jedoch zu, dass er Fähigkeiten von anderen Abenteurern absorbiert hat. Tao versucht, den Lich mit einem mächtigen Qi-Schub abzuwehren, doch die Anstrengung lässt sie erschöpft und bewegungsunfähig zurück.

Unerwartet kehrt Robert zurück, um Tao zu helfen, und setzt eine Mischung aus Qi und Mana ein, um die Magie des Lichs herauszufordern. Sein innovativer Ansatz überwältigt nach und nach den Lich, der von der Wirksamkeit der Qi-Techniken ohne Beschwörungsformeln überrascht ist.

Zurück im Schloss experimentiert Lloyd in einer Nebenhandlung mit Enhancement Magic, als er die Eigenschaften eines scheinbar gewöhnlichen Messers untersucht, das er im Dungeon gefunden hat. Lloyds Analyse ergibt, dass es mit Mana verzaubert ist, was ihn dazu veranlasst, mit der Herstellung von Mana-Essenz zu experimentieren, was jedoch aufgrund des Mangels an hochwertigen Materialien auf Schwierigkeiten stößt. Mit Hilfe seiner Familie und den Ressourcen des Königreichs versucht Lloyd, die für seine Experimente notwendigen Zutaten zu beschaffen. Schließlich gelingt es ihm, 50 der 120 zur Verfügung gestellten Schwerter zu veredeln.

Die Episode endet mit einer Monsterexpedition von Lloyd und seinem Bruder Albert, um die verbesserten Schwerter zu testen.