Die Episode beginnt mit Atous Rückmeldung an Takuto über ihren Sieg gegen Ice Rock, einen der Vier Generäle des Dämonenfürsten, in Dragontan. Doch ihre triumphierende Nachricht wird jäh unterbrochen, als sie erkennt, dass feindliche Kräfte in Mynoghra selbst eingedrungen sind. Gleichzeitig betritt der Dämonenfürst persönlich den Verfluchten Wald und bewundert dessen einzigartige Atmosphäre, was eine unmittelbare Bedrohung für das Kernland darstellt.

Takuto, durch seine Verbindung zu seinem Hoheitsgebiet sofort über die Invasion informiert, initiiert umgehend Gegenmaßnahmen. Er koordiniert die Evakuierung nicht kämpfender Bürger durch Emle und ordnet die Verteidigung der Hauptstadt durch Gia und die Dunkelelfen-Krieger an. Isla, als Verteidigungsheldin, stellt die verfügbaren Truppen vor: die Dunkelelfen-Krieger, die drei Brain Eater mit Heilkräften und die von ihr geborenen Larven, die zwar für Arbeit gedacht sind, aber notfalls auch kämpfen können.

Die Aufklärung ergibt, dass etwa tausend Feinde – darunter Goblin, Orks und unbekannte Kreaturen – in das Verfluchte Land eingedrungen sind. Takuto, der die Überlegenheit von 4X-Spiel-Einheiten gegenüber RPG-Charakteren erkannt hat, beschließt, einen gambit zu wagen: Er übertragt die gesamten Mana-Reserven Mynoghras an Isla, um ihr Level massiv zu steigern und die Fähigkeiten "Predation" und "Parasitic Eggs" zu erlangen. Mit dieser Macht soll sie die Invasoren überwältigen.

Isla konfrontiert Flamin, den Flammen-Dämon und einen weiteren General des Dämonenfürsten. Während des Kampfes enthüllt sich ein philosophischer Konflikt: Flamin, der sich als Marionette seiner vom RPG auferlegten Rolle fühlt, bekundet seine Wut und seinen Neid auf Islas freie, loyal ergebene Dienst an Takuto. Sein Motiv für den Angriff ist der Wunsch, sich durch deren Niederlage seine eigene Freiheit zu erkämpfen. Isla, unbeeindruckt, bekräftigt ihre freie Loyalität zu Takuto und besiegt ihn schließlich.

Unmittelbar nach dem Sieg tritt ein beunruhigender und unerklärlicher Vorfall ein: Die Zwillinge Maria und Caria werden plötzlich aus dem Palast an Islas Seite auf das Schlachtfeld teleportiert, und eine Kommunikationsstörung unterbricht die Verbindung zu Takuto. Die Episode endet mit diesem beunruhigenden Cliffhanger, der Isla in eine protective Position zwingt und die Ursache sowie die unmittelbaren Konsequenzen dieses mysteriösen Ereignisses offenlässt.