Die Episode beginnt mit einer Demonstration der zerstörerischen Kraft von Heiliger Soalina, einer der "Sieben Großen Retterheiligen" des Idoragya-Kontinents, die ihre Feinde in einem spektakulären Blütenbegräbnis aus Flammen und Blumen vernichtet. Anschließend diskutiert sie mit einem Kardinal des Heiligen Königreichs Qualia ihre Besorgnis über ein Apokalypse-Omen in den Verfluchten Landen und drängt auf die Entsendung von Paladinen zur Untersuchung. Der Kardinal lehnt dies zunächst ab, da die Verfluchten Lande auf dem fernen Dunklen Kontinent liegen und Zentralqualia nie die Erlaubnis für einen solchen Einsatz geben würde. Soalina besteht darauf und droht, selbst zu gehen, woraufhin der Kardinal widerwillig zustimmt, eine kleine Truppe unter seinem persönlichen Kommando zu entsenden.

Parallel dazu beginnt König Takuto Ira mit dem inneren Aufbau seiner Nation Mynoghra. Nach der offiziellen Gründung leitet er den Bau von Nahrungsproduktionsanlagen ein, darunter die unheimlichen "Flesh Trees" (Fleischbäume), die nahrhaftes Fleisch produzieren, aber aufgrund ihres menschenfleischähnlichen Geschmacks auf Vorbehalte stoßen. Gleichzeitig initiiert er die Forschung an Militärmagie, die Armeebekämpfung und Geländemanipulation ermöglicht, und plant die Beschwörung eines Helden anstelle einer großen Armee, um Ressourcen zu sparen und die Tarnung aufrechtzuerhalten.

Während einer Inspektion des Fortschritts entdecken Takuto und seine Untergebenen, dass sich das Land in ein "Cursed Terrain" (Verfluchtes Terrain) verwandelt hat, das bösen Wesen Vorteile bringt und neutrale/gute Wesen benachteiligt. Dies bestätigt, dass das Gebiet nun vollständig zu Mynoghras Domäne gehört, erhöht aber auch die Sichtbarkeit für potenzielle Feinde. Atou demonstriert ihre Fähigkeiten als Heldin, um die Dunkelelfen von der Macht Mynoghras zu überzeugen, was Takuto dazu veranlasst, den Bau eines Palastes zu genehmigen, um die Zufriedenheit der Bürger zu steigern.

Gleichzeitig bereiten sich die Paladine Verdel und Lonius auf ihre Mission zur Untersuchung der Verfluchten Lande vor. Verdel, ein ungestümer Hoher Paladin, und Lonius, ein pflichtbewusster Unterpaladin, rekrutieren Söldner und machen sich auf den Weg in den gefährlichen Dunklen Kontinent, wobei sie sich ihrer begrenzten Kräfte und der Risiken bewusst sind.

Die Episode endet mit der fortschreitenden Entwicklung Mynoghras und der Annäherung der paladinischen Untersuchungstruppe an ihr Gebiet.