Die Episode beginnt mit den Vorbereitungen der Paladine Verdel und Lonius für ihre Mission im Verfluchten Land. Während ihrer Reise diskutieren sie die Nordstörung im Heiligen Königreich Qualia, bei der Barbaren Dörfer überfallen und erheblichen Schaden angerichtet haben. Gerüchte besagen, dass eine Hexe für diese Unruhen verantwortlich sein soll, was Lonius jedoch für unmöglich hält, da die Heilige Soalina und die Armee zur Kontrolle entsandt wurden. Verdel, pragmatischer eingestellt, konzentriert sich auf ihre aktuelle Mission und warnt seine Begleiter, wachsam zu sein.

Gleichzeitig setzt König Takuto Ira den Aufbau von Mynoghra fort. Er und Atou feiern die erfolgreiche Produktion neuer Einheiten – der Langbeinigen Käfer – durch normale Produktion, was den Weg für die Beschwörung eines Helden ebnet. Takuto entscheidet sich für Isla, die Königin der Käfer, da sie Insekteneheiten verstärken und Arbeitskräfte produzieren kann und im Vergleich zu anderen Helden mit problematischen Persönlichkeiten als praktikable Option gilt.

Während Takuto und Atou die strategischen Vorteile von Isla besprechen, nähert sich die paladinische Untersuchungstruppe dem Wald von Mynoghra. Verdel und Lonius führen eine Gruppe Söldner an, um das Apokalypse-Omen zu untersuchen. Atou tritt ihnen als angebliche Dunkelelfin entgegen, die mit ihren Gefährten nur in Frieden leben will, und versucht, sie zum Abzug zu bewegen. Verdel ist zunächst bereit, ihrem Wort zu glauben, doch Lonius spürt eine böse Energie in ihr und besteht auf einer Untersuchung.

Die Situation eskaliert, als Lonius Verdel des Kommandos enthebt und befiehlt, Atou festzunehmen. Atou warnt sie vor den Konsequenzen, aber Lonius bleibt stur. Die Episode endet mit der Enthüllung Atous als "Hexe", was auf einen unvermeidlichen Konflikt hindeutet. Diese Konfrontation markiert Mynoghras erste Interaktion mit einer anderen Nation und setzt die Handlung für zukünftige Auseinandersetzungen in Gang.