Die Episode beginnt mit der Konfrontation zwischen Atou und der Untersuchungstruppe des Heiligen Königreichs Qualia, angeführt von den Paladinen Verdel und Lonius. Atou versucht, die Gruppe friedlich zum Abzug zu bewegen, und beteuert, dass die Bewohner des Waldes nur in Ruhe leben wollen. Verdel ist zunächst bereit, dies zu akzeptieren, doch Lonius besteht auf einer Untersuchung des Waldes due to des Verdachts einer bevorstehenden Katastrophe.

Der Konflikt eskaliert, als Lonius Verdel des Kommandos enthebt und befiehlt, Atou festzunehmen. Atou enthüllt sich daraufhin als die von Qualia gefürchtete "Hexe" und bekämpft die Truppe. Sie demonstriert überwältigende Kraft, tötet Verdel und stiehlt durch ihre einzigartige Fähigkeit nicht nur seine Fertigkeiten, sondern auch seine Erinnerungen und Kenntnisse.

Nachdem Atou die gesamte Qualia-Truppe vernichtet hat, kehrt sie zu Takuto zurück. Durch die gestohlenen Erinnerungen Verdels erfahren Takuto und Atou von der Existenz einer weiteren Bedrohung: Erakino, der "Schlürfenden Hexe", die für die Unruhen im Norden Qualias verantwortlich ist und über Kräfte auf Helden-Niveau verfügt.

Diese neuen Erkenntnisse zwingen Takuto, seine Strategie anzupassen. Er beschließt, die Beschwörung eines neuen Helden zu priorisieren, um Mynoghras militärische Stärke zu erhöhen, und erwägt erstmals, ein Bündnis mit einer neutralen Nation im Osten zu schmieden, um den Bedrohungen durch Qualia und die unbekannte Hexe besser begegnen zu können.