Die Episode beginnt mit der Fertigstellung des Palastes von Mynoghra, einem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Nation. Takuto und Atou feiern diesen Fortschritt, doch Atou bemerkt besorgt, dass Takuto keine persönlichen Diener hat. Auf Takutos Wunsch nach jemandem, mit dem er leicht sprechen kann, werden junge Mädchen als Kandidatinnen versammelt. Unter ihnen werden die Zwillingsschwestern Maria und Caria Elfuur ausgewählt, obwohl Elder Moltar Bedenken wegen ihrer traumatischen Vergangenheit äußert.

Maria und Caria tragen eine düstere Geschichte mit sich: Sie litten unter einer Hungersnot, die dazu führte, dass sie ihre eigene Mutter aus Verzweiflung essen mussten, um zu überleben. Dies hat tiefe Schuldgefühle und psychische Narben bei ihnen hinterlassen, die sich in ihrer zurückhaltenden und unsicheren Haltung zeigen. Takuto entscheidet sich dennoch für sie als seine Dienerinnen, um ihnen eine Chance auf Heilung und eine neue Zukunft zu geben.

Während ihrer Dienstzeit stellen die Zwillinge Takuto eine entscheidende Frage: "Bist du ein böser Mensch?" Takuto nutzt diese Gelegenheit, um sein Verständnis von "Böse" in dieser Welt zu erläutern. Er erklärt, dass böse zu sein nicht bedeutet, grausam oder mörderisch zu handeln, sondern die Freiheit zu haben, nach eigenen Wünschen und Überzeugungen zu handeln – sei es gut oder schlecht. Diese Philosophie hilft den Zwillingen, ihre eigene Schuld zu verarbeiten und einen neuen Sinn in ihrem Leben zu finden.

Parallel dazu schreitet die Entwicklung von Mynoghra weiter voran. In einem Ratstreffen werden Fortschritte in Bauprojekten, Ressourcenmanagement und Forschung besprochen. Die Konstruktion einer Klinik wird genehmigt, um die Gesundheit der Bürger zu gewährleisten, und die Erforschung der sechs Hauptelemente der Magie beginnt, um die magischen Fähigkeiten der Nation zu erweitern. Zudem werden die Vorbereitungen für die Beschwörung von Isla, der Königin der Käfer, fortgesetzt, wobei nur noch die benötigte Mana fehlt.

Gleichzeitig erkundet Mynoghra die umliegenden Gebiete und entdeckt die neutrale Stadt Dragontan, die von einer multirassischen Gesellschaft bewohnt wird und über eine wertvolle Drachenader-Mine verfügt, die Mana produzieren kann. Die Stadt wird derzeit von Barbarenangriffen heimgesucht, was potenzielle Flüchtlinge und diplomatische Möglichkeiten für Mynoghra eröffnet. Takuto und Atou erwägen, eine Delegation zu entsenden, um Beziehungen aufzubauen und Zugang zu den Ressourcen der Stadt zu erhalten.

Die Episode endet mit den ersten diplomatischen Überlegungen gegenüber Dragontan, während Maria und Caria beginnnen, sich in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden und langsam ihr Trauma zu überwinden.