Die Episode beginnt mit der ersten Begegnung zwischen den Delegationen von Mynoghra und der neutralen Nation Forngawn. Atou und ihre Gruppe treffen auf Tonukapoli, eine Stabträgerin von Forngawn, und ihren begleitenden jungen Kollegen Pepe. Die Situation ist zunächst angespannt, da die Soldaten Forngawns aufgrund der dunklen Aura von Mynoghras Anführern in Alarmbereitschaft geraten. Pepe, unbeeindruckt von der bedrohlichen Atmosphäre, geht unkonventionell vor und bricht das Eis mit einem freundlichen "Bitte sei mein Freund!" an Takuto.

Takuto, der zeitlebens unter seinen eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten litt und nie einen echten Freund hatte, nimmt überrascht und erfreut dieses Angebot an. Diese unerwartete Geste ermöglicht es den Parteien, in formellere Verhandlungen überzugehen. Tonukapoli erklärt, dass die Stadt Dragontan, die zu Forngawn gehört, unter wiederholten Angriffen von Barbaren wie Ogern und Goblins leidet und dringend Hilfe benötigt. Im Gegenzug für militärische Unterstützung bietet sie gemeinsame Kontrolle über die Drachenader-Mine an, eine wertvolle Quelle für Mana.

Die Verhandlungen werden durch Pepes unverblümte Enthüllung erleichtert, dass Dragontan ohne Hilfe wahrscheinlich fallen wird. Takuto und Atou erklären, dass Mynoghra trotz seiner bösen Ausrichtung eine friedliche Nation ist und ein vitales Interesse daran hat, Dragontan zu stabilisieren, da dessen Fall sie ebenfalls bedrohen würde. Eine Allianz zwischen Mynoghra und Forngawn wird geschlossen, die beinhaltet, dass Mynoghra Lebensmittel und Spielzeug exportiert und im Gegenzug metallene Güter und Alltagsgegenstände importiert, während beide Parteien die Kontrolle über die Drachenader-Mine teilen.

Um die Beziehungen zu vertiefen und mehr über die Kultur und Werte Forngawns zu erfahren – etwas, das über Takutos Spielwissen hinausgeht – beschließt Mynoghra, eine Gesandtschaft nach Dragontan zu entsenden. Aufgrund ihres Status als zukünftige Führungskräfte ohne offizielles Amt werden die Zwillingsschwestern Maria und Caria als ideale Kandidatinnen für diese Mission ausgewählt. Takuto ist zunächst besorgt um ihre Sicherheit, willigt aber ein, nachdem die Zwillinge ihren Wunsch bekunden, ihm nützlich zu sein. Um sie zu beschützen, stellt Takuto eine neu produzierte, geheimnisvolle Wächtereinheit vor, die in der Klinik stationiert ist. Die Episode endet mit der Vorbereitung dieser ersten diplomatischen Mission, die einen neuen Schritt in Mynoghras internationalen Beziehungen markiert.