Die Episode beginnt mit der Vorstellung der neu produzierten Medizinereinheiten – der Brain Eater – durch König Takuto. Diese exzentrischen, von Menschen besessenen Einheiten, die von Takuto die Namen Ichiro, Jiro und Saburo erhalten, werden als Wächter für die Zwillingsschwestern Maria und Caria ausgewählt, die ihre erste diplomatische Mission nach Dragontan antreten. Ihre Aufgabe ist es, die Stadt zu erkunden, die Kultur zu beobachten und gleichzeitig untertauchen zu können.

In Dragontan werden die Zwillinge und ihre Wächter von Bürgermeisterin Antelise empfangen, die zunächst von ihrer Aura und Bedeutung als zukünftige Führungspersönlichkeiten Mynoghras beeindruckt, aber auch besorgt ist. Sie beschließt, sie persönlich durch die Stadt zu führen, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen und die Beziehungen zu stärken, während sie gleichzeitig ihre eigenen Verwaltungsaufgaben vernachlässigt. Während der Tour offenbaren sich die einzigartigen Fähigkeiten der Zwillinge: Maria zeigt empathische Fähigkeiten, die es ihr ermöglichen, die Ängste und Sorgen der Bürger wahrzunehmen, während Caria diplomatisches Geschick und analytisches Denken demonstriert, als sie verbotene Popil-Gras-Pflanzen entdeckt.

Die Handlung eskaliert, als der kriminelle Drogendealer Vesta die Gruppe konfrontiert und den Zwillingen eine Partnerschaft im Anbau von Popil-Gras anbietet, was sie entschieden ablehnen. Als Vesta versucht, sie mit einem Konzentrat des Grases zu drohen und Takuto beleidigt, geben Caria und Maria den Befehl, ihn zu eliminieren. Die Brain Eater-Mediziner enthüllen ihre wahre Natur und töten Vesta und seine Handlanger auf grausame Weise, was Antelise schockiert, aber auch erleichtert, da er eine Belastung für die Stadt war.

Die Episode endet mit der Rückkehr der Gruppe nach Mynoghra und der Implikation, dass diese Mission die Grundlage für zukünftige diplomatische Beziehungen und mögliche Expansion legt, während die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere weiter entwickelt wurden.