Die finale Episode der Staffel beginnt damit, dass Kapitän Kerioyl und die Gruppe sich auf einen Kampf gegen den König der Seelen vorbereiten. Boxxo schmiedet einen Plan, um den Feind mit brennbarem Öl zu schwächen. Die Gruppe liefert sich einen erbitterten Kampf, und Boxxos Barriere erweist sich als entscheidend, um die magischen Angriffe des Königs der Seelen abzuwehren. Es gelingt ihnen, ihn zu besiegen, aber er enthüllt, dass er ein Untergebener eines mächtigeren Wesens namens Netherlord ist.

Der Netherlord greift die Gruppe an, überwältigt sie und verwundet Hulemy und Shui schwer. Boxxo, der zum Rückzug gezwungen ist, benutzt einen automatischen externen Defibrillator (AED), um Hulemy und Shui wiederzubeleben und rettet ihnen so das Leben.

Die Gruppe kehrt zum Clearflow Lake Stratum zurück und berichtet Direktor Bear von dem Vorfall, der beschließt, eine Krisensitzung mit den Direktoren aller Schichten einzuberufen. Die Nachricht von ihrer Begegnung mit dem Netherlord verbreitet sich im ganzen Dorf, und Boxxo wird als Held gefeiert.

Gegen Ende der Episode bringt Lammis Boxxo zu dem Ort, an dem sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Hulemy und Shui schließen sich ihnen an, um Boxxo ihre Dankbarkeit für die Rettung ihres Lebens auszudrücken. Die Episode endet damit, dass Boxxo über seine Reise nachdenkt und den Wunsch äußert, dieses Leben weiterzuleben.

(die zweite Staffel wurde bereits angekündigt)