Die Episode beginnt damit, dass Megumi verletzt und erschöpft ist, versucht, sich von Shigemo zu distanzieren, während er die Zehn-Schatten-Technik erklärt, und schließlich, in einem kritischen Zustand, Mahoraga, ein mächtiges und unkontrollierbares Shikigami, beschwört und Shigemo in ein gefährliches Exorzismus-Ritual hineinzieht. Megumis Handeln ist ein verzweifelter, aber strategischer Schachzug, bei dem er sich für ein größeres Ziel opfert.

Sukuna rettet Shigemo, um Megumi am Leben zu erhalten, da ihre Schicksale durch das Ritual miteinander verbunden sind. Sukuna tritt gegen Mahoraga an und stellt sein Können in verfluchten Techniken und Kampfgeschick unter Beweis. Er erkennt Mahoragas einzigartige Anpassungsfähigkeit, die es ihm erlaubt, jeden Angriff zu kontern. Sukuna setzt seine Domänenerweiterung ein: Malevolent Shrine (Böser Schrein) und setzt fortschrittliche Techniken ein, um Mahoraga zu überwältigen. Sein Angriff führt zu erheblichen Zerstörungen in Shibuya, was seine überwältigende Stärke zeigt. Sukuna besiegt Mahoraga, beendet das Exorzismus-Ritual und rettet indirekt Megumi. Shigemo, der glaubt, er sei entkommen, wird schließlich durch die Nachwirkungen von Sukunas Angriff getötet.

Sukuna gibt die Kontrolle an Yuji ab, der inmitten der Verwüstungen in Shibuya erwacht.