Die Episode beginnt mit Nanami, die sich trotz ihrer schweren Verletzungen durch Dagons Todesschwarm und Jogos Flammen durch den Bahnhof Shibuya bewegt. Sein Durchhaltevermögen zeigt sich, als er mit halb verbranntem Körper an einem Fotoautomaten vorbeiläuft, den Mahito heimlich beobachtet.

Nach einem erbitterten Kampf gegen einen Schwarm verklärter Menschen wird Nanami von Mahito überrumpelt. In seinen letzten Momenten denkt Nanami über das Leben in Frieden nach, von dem er einst träumte, und macht sich Sorgen um seine Zauberkollegen.

Die Szene wird noch emotionaler, als Yuji eintrifft. Als er Nanamis kritischen Zustand sieht, verwandelt sich Yujis Trauer schnell in Wut auf Mahito und bereitet den Boden für einen rachsüchtigen Kampf.

Der Kampf zwischen Yuji und Mahito ist ein Paradebeispiel für körperliches Können und strategisches Denken. Mahitos Seelenvervielfachungstechnik stellt ihn vor einzigartige Herausforderungen, da er Seelen manipuliert, um gefährliche Angriffe auszuführen. Yuji, getrieben von Wut und Entschlossenheit, kontert mit beeindruckenden Taido-Kampfkünsten.

In einem parallelen Kampf tritt Nobara gegen eine andere Manifestation von Mahito an.