Die Episode beginnt mit dem Schleier, der errichtet wurde, um Fluchanwender vom Shibuya Central Tower fernzuhalten. Yuji versucht, den Vorhang mit seiner brachialen Kraft zu zerlegen, aber ohne Erfolg. Ino und Megumi erörtern die Feinheiten des Vorhangs und kommen zu dem Schluss, dass sie sein Fundament ausfindig machen und zerstören müssen, das sie an einem auffälligen Ort vermuten. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf den Watch Tower von Shibuya, wo Ogami, Awasaka und Ogamis Enkel gesehen werden, wie sie über den Schleier diskutieren.

Als sie Ogami und ihre Mitarbeiter ausfindig machen, kommt es zu einem Kampf. In einer Rückblende sehen Ino, Yuji und Megumi, wie sie ein Artefakt entdecken, das mit dem Fundament des Schleiers verbunden ist. Megumi schlägt vor, dass sie dieses Artefakt zuerst zerstören und sich später um die Fluchanwender kümmern sollten.

Zurück in der Gegenwart stellt Ino fest, dass es eigentlich drei solcher Artefakte gibt und entdeckt eines bei Awasaka. Ino nimmt den Kampf mit Ogami und ihrem Enkel auf, während Yuji und Megumi es mit Awasaka aufnehmen. Während des Kampfes sieht man in einer Rückblende, wie Ino seinen Wunsch äußert, Nanamis Zustimmung zu erhalten, bevor er ein offizieller Sorcerer der Stufe 1 wird.

Yuji und Megumi finden es schwierig, Awasaka wirkungsvolle Schläge zu versetzen. Währenddessen konsumiert Ogamis Enkel eine mysteriöse Ampulle, die ihn teilweise in Toji Zenin verwandelt. Die Episode macht auch einen Abstecher in das Jahr 1989, in dem Satoru Gojo geboren wurde.

Es wird zusätzlicher Kontext über Ogamis und Awasakas Vergangenheit geliefert, insbesondere ihre Angst vor Satoru Gojo, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt war. Megumi versucht, Awasaka davon zu überzeugen, den Schleier zu entfernen, aber Awasaka weigert sich mit dem Hinweis auf die Angst, die Satoru den Fluchanwendern über die Jahre eingeflößt hat.

Megumi lenkt Awasaka daraufhin mit beschworenen Kaninchen ab und schlägt Yuji vor, dass sie sich zurückziehen sollten, da er Awasakas "Inverse" Technik herausgefunden hat. Gleichzeitig erkennt Ino, dass Ogami ein Geisterbeschwörer ist, der eine Seance-Technik anwendet, um ihrem Enkel die Verwandlung in Toji zu ermöglichen. Ihr Enkel fügt Ino mehrere kräftige Schläge zu.

Die Episode endet damit, dass Megumi und Yuji ihren Kampf gegen Awasaka fortsetzen, nun ausgerüstet mit dem Wissen über seine "Inverse" Technik.