Die Episode beginnt mit einem Gespräch zwischen Ron und Toto, in dem Ron gebeten wird, das Verschwinden der Familie von Spitz Fire zu untersuchen. Trotz anfänglicher Bedenken willigt Ron ein, den Fall zu übernehmen, unter der Bedingung, dass Spitz eine wichtige Akte von BLUE, einer Strafverfolgungsbehörde, erhält. Diese Akte bezieht sich auf den "Bloody Training Incident", ein Ereignis aus der Vergangenheit, von dem Ron glaubt, dass es mit seinem eigenen mysteriösen Zustand zusammenhängt.

Das Team, bestehend aus Ron, Toto und Spitz, reist nach Yadamura, einem Dorf in Yamanashi, Japan. Dieses Dorf ist von Bedeutung, da es der letzte bekannte Aufenthaltsort von Spitz' Bruder ist, einem Ethnologen, der vor elf Jahren verschwand. Bei ihrer Ankunft stoßen sie auf eine angespannte Situation im Zusammenhang mit dem Bau eines Staudamms und der lokalen Gottheit Yadagami-sama, die das Dorf beschützen soll.

Während ihres Aufenthalts wird das Team Zeuge eines seltsamen Vorfalls, an dem eine riesige Schlange und ein Regierungsbeamter beteiligt sind, der in derselben Gästehütte wohnt wie Spitz' Bruder. Sie eilen zu der Hütte, finden aber niemanden darin, obwohl es keine Anzeichen für einen Ein- oder Ausgang gibt. Am nächsten Morgen wird der Beamte tot in der Nähe eines Wasserfalls aufgefunden, mit Verletzungen und Abdrücken, die an Schlangenschuppen erinnern.

Die Dorfbewohner führen den Tod des Beamten auf den Zorn von Yadagami-sama zurück, ein Glaube, der eine Kluft zwischen ihnen und den Außenstehenden schafft. Ron, Toto und Spitz sprechen mit den Dorfbewohnern und Muroi, einem anderen Ethnologen, um die Bräuche des Dorfes und die Legende von Yadagami-sama zu verstehen.

Das Team kehrt in die Gästehütte zurück, um den Tod des Beamten zu untersuchen. Trotz gründlicher Nachforschungen werden keine schlüssigen Beweise gefunden, außer einer Flasche schwarzen Zuckersirups, die Ron gehört und die er in der Nacht zuvor verloren hat.

Im weiteren Verlauf der Episode wird das Rätsel durch den unerschütterlichen Glauben der Dorfbewohner an Yadagami-sama und das Fehlen von Beweisen, die den Tod des Polizisten und das frühere Verschwinden von Spitz' Bruder erklären könnten, immer größer. Am Ende der Episode deutet Ron eine mögliche Erklärung für die scheinbar übernatürlichen Ereignisse an, die darauf hindeutet, dass die Legende von Yadagami-sama mehr mit der Realität zu tun haben könnte, als es zunächst den Anschein hat.