Die Episode beginnt damit, dass Toto und Ron die Ereignisse der letzten Nacht besprechen, einschließlich der Entdeckung der Leiche eines Regierungsbeamten mit schlangenähnlichen Quetschungen am Hals. Ron deutet an, dass hinter den vermeintlich übernatürlichen Ereignissen ein menschliches Element steckt.

In einer Versammlung mit den Dorfbewohnern erklärt Toto den Mord, der sich in Yadamura ereignet hat. Er enthüllt, dass der "Yadagami-sama", den sie gesehen haben, in Wirklichkeit eine an einer Tatami-Matte befestigte Schriftrolle war, die manipuliert wurde, um die Illusion einer verschwundenen Gottheit zu erzeugen. Diese Enthüllung schockiert die Dorfbewohner, insbesondere Muroi.

Toto kommt zu dem Schluss, dass der Bürgermeister die Illusion inszeniert hat, um den Verdacht von den Dorfbewohnern abzulenken. Er stellt den Bürgermeister zur Rede, der zunächst abstreitet, etwas damit zu tun zu haben, schließlich aber zugibt, den Beamten aus Hass auf das Staudammprojekt getötet zu haben.

Ron bringt den Bürgermeister mit seiner einzigartigen Methode dazu, mehr zu gestehen. Der Bürgermeister, der sich in einem tranceartigen Zustand befindet, stürzt beinahe in den Wasserfall, wird aber von Toto und den Dorfbewohnern gerettet.

Die Episode nimmt eine überraschende Wendung, als Shepard, der lange verschollene Bruder von Spitz, auftaucht. Er erklärt sein Verschwinden vor 15 Jahren, seine Verwicklung in den Betrug beim Bau des Staudamms und sein anschließendes Leben im Untergrund aufgrund der Bedrohung durch eine unbekannte Organisation.

Shepard erzählt die Geschichte seines Lebens, einschließlich seiner Rolle beim Bau des Staudamms und seiner Entscheidung, sich in den Bergen zu verstecken, nachdem er von einer mysteriösen Organisation ins Visier genommen wurde. Die Dorfbewohner hatten ihn die ganze Zeit über beschützt.

Der Bürgermeister gibt zu, den Polizisten getötet zu haben, der Shepard entdeckt hatte und das Dorf erpressen wollte. Die Situation eskalierte und führte zur Ermordung des Polizisten.

Die Episode endet mit einer Nachricht von Emmerich, dem Direktor von BLUE, in der er die Verwicklung von Haus M, einer berüchtigten kriminellen Organisation, in Rons Vergangenheit und den weiteren Verlauf der Geschichte enthüllt. Diese Enthüllung ebnet den Weg für weitere Konfrontationen und Ermittlungen über die Aktivitäten von Haus M und deren Auswirkungen auf Rons Leben.