Die Handlung spielt an der Kawagoe-Privatschule, wo Haruo Hibiki vom Schulleiter erfährt, dass der Chor am Ende des Jahres am Kanto-Wettbewerb für Knabenchöre teilnehmen wird. Zwei neue Figuren werden eingeführt: Barato Shizuo, ein Zweitklässler, der gerne backt und durch den Einfluss seines Vaters einen muskulösen Körperbau hat, und Kobashi Kaito, ebenfalls ein Zweitklässler, der technisch versiert ist und seinen selbsternannten Rivalen Yazawa Hiroshi besiegen will.

Barato und Kobashi zögern zunächst, dem Chor beizutreten. Barato hat Angst, dass sein Vater davon erfährt, während Kobashi zu sehr darauf konzentriert ist, Yazawa zu schlagen. Der Schulleiter schlägt vor, dass die beiden dem Chor beitreten, um ihn zu verstärken, und Haruo stimmt zu.

Während der Proben beurteilen Haruo und die Musiklehrerin Iijima Rika die stimmlichen Fähigkeiten der Neuzugänge. Kobashis Auftritt ist besonders ablenkend, und Haruo rät ihm, seine eigene Stimme zu finden, anstatt sich auf Yazawa zu konzentrieren. Währenddessen wird Barato von Masuda, dem Trainer des Gewichtheberclubs, angesprochen, der ihn rekrutieren will. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen Masuda und Haruo, die in einer chaotischen Szene endet, in der Barato seinen Wunsch äußert, dem Chor beizutreten.

Inspiriert von Baratos Ehrlichkeit beschließt auch Kobashi, dem Chor beizutreten. Er erkennt, dass er sich geirrt hat und schwört, er selbst zu sein. Haruo heißt die beiden neuen Mitglieder willkommen, auch wenn er Kobashis Gesang humorvoll kritisiert.

Die Episode endet damit, dass der Chor zwei neue Mitglieder hat, die beide ihre Stimme und ihren Platz in der Gruppe finden. Die Bühne ist bereitet für die Reise zum nächsten Wettbewerb.