Die Episode beginnt an der Kawagoe Private Academy, wo Haruo Hibiki erfährt, dass der Chor am nationalen Wettbewerb für Knabenchöre teilnehmen wird. Der Chor soll ein lebhaftes und fröhliches Stück vortragen, aber Haruo macht sich Sorgen, dass sie nicht über die nötige stimmliche Bandbreite verfügen, um dem Stück gerecht zu werden. Er beschließt, dass sie mehr Mitglieder brauchen und beendet die Probe abrupt.

Währenddessen fühlt sich Tenshi, genannt "Cardbocchi", beobachtet. Sein Verdacht bestätigt sich, als er von einigen Schlägern verfolgt und zur Rede gestellt wird. Ein geheimnisvoller Schüler mit bemaltem Gesicht greift ein und rettet ihn. Dieser Student wird später als Adachi identifiziert, ein Student im zweiten Jahr, der für sein einzigartiges Aussehen bekannt ist.

Tenshi und Adachi führen ein Gespräch von Herz zu Herz, in dem Adachi offenbart, dass er die Gesichtsbemalung trägt, um sich mehr wie er selbst zu fühlen. Tenshi lädt ihn ein, dem Chor beizutreten und versichert ihm, dass Haruo sein Aussehen nicht stören wird. Adachi zögert zunächst, willigt dann aber ein, eine Chorprobe zu besuchen.

Während der Probe schlägt Haruo Adachi einen Deal vor: Er darf sich auf dem Campus schminken lassen, wenn er dem Chor beitritt. Fasziniert singt Adachi ein Lied, das seine Mutter immer für ihn gesungen hat. Haruo ist einverstanden und Adachi wird das neueste Mitglied des Chors.

Die Episode endet damit, dass der Chor ein neues Lied probt. Haruo ist begeistert und stellt fest, dass die Partitur zu atmen begonnen hat. Die Chormitglieder heißen Adachi willkommen und überreichen ihm ihre eigenen, einzigartigen Geschenke, von Taschentüchern bis hin zu Versprechungen von Gourmet-Süßigkeiten.

Mit der Aufnahme von Adachi macht der Chor einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer vollständigeren und vielfältigeren Gruppe und bereitet sich auf die Herausforderungen des nationalen Wettbewerbs vor.