In dieser Episode bekommt der Chor der Kawagoe Private Academy eine ungewöhnliche Aufgabe, die zunächst nichts mit ihren musikalischen Bemühungen zu tun zu haben scheint. Haruo Hibiki, der Lehrer des Chors, lenkt die Aufmerksamkeit des Chors auf die Suche nach einer Zutat für ein Dessert, ein "Crushed Jelly with Bavarian Cream". Die Chormitglieder äußern ihre Unzufriedenheit und bezweifeln die Relevanz dieser Aufgabe für ihre Chorprobe.

Während dieser Ablenkung weckt ein Video eines anonymen Sängers, der perfekt Karaoke singt, das Interesse des Chors. Die Identität des Sängers ist unbekannt, aber seine Stimme kommt einigen Mitgliedern bekannt vor. Haruo ist fasziniert und beschließt, die Aufmerksamkeit des Chors auf diese talentierte Person zu lenken, da er glaubt, dass sie eine wertvolle Ergänzung für den Chor sein könnte.

Der Chor macht sich auf die Suche nach dem Sänger, was zu einer Reihe von Missgeschicken führt. Sie treffen auf ein Schülerpaar namens Doctor und Magic, die die Stimmen hinter den Karaoke-Videos sind. Die Schüler sind zunächst misstrauisch gegenüber den Absichten des Chors, vor allem als sie aufgrund eines Missverständnisses glauben, dass sie in Schwierigkeiten geraten könnten, weil sie in ihren Schuluniformen Karaoke singen.

Nach einigen komischen Missgeschicken und einer von Haruo geleiteten Strategiesitzung versuchen die Chormitglieder, Doctor und Magic zu überreden, dem Chor beizutreten. Trotz des anfänglichen Widerstands wird eine Herausforderung vorgeschlagen: Wenn Doctor und Magic 100 Punkte beim Karaoke erreichen, wird der Chor seine Rekrutierungsbemühungen einstellen; wenn sie verlieren, müssen sie dem Chor beitreten.

Die Karaoke-Challenge entwickelt sich mit guter Laune und Wettbewerbsenergie. Trotz aller Anstrengungen des Chores erreichen Doctor und Magic nicht immer perfekte Noten. Doch die Hartnäckigkeit der Chormitglieder und die Kameradschaft, die sich durch das gemeinsame Singen entwickelt, überzeugen Doctor und Magic schließlich.

Am Ende willigen Doctor und Magic ein, dem Chor beizutreten, denn nicht der Wettbewerb hat sie überzeugt, sondern der Spaß und die Gemeinschaft, die sie während der Karaoke-Session erleben. Die Episode endet damit, dass der Chor seine neuen Mitglieder und die erfolgreiche, wenn auch unkonventionelle Rekrutierung feiert.