Die Episode beginnt in der Kawagoe Private Academy, wo sich der Chor auf den All-Japan High School Boys Choir Competition der Kanto Division vorbereitet. Der Chorleiter Haruo Hibiki konzentriert sich auf die Auswahl des Wettbewerbsstücks, während die Schüler durch das bevorstehende Kawagoe-Sommerfestival abgelenkt sind.

Bei diesem Festival möchte der Chor einen Auftritt der Urawa Academy, dem nationalen Gewinner des letzten Jahres, erleben. Es ist auch ein Wiedersehen für Tenshi, genannt Cardbocchi, und seinen alten Freund Juu-kun von der Urawa Academy. Sie schwelgen in Erinnerungen an ihre Vergangenheit, die durch eine verpasste Chance in ihrer Kindheit belastet ist.

Unterdessen unterbricht Haruo Hibiki, der für sein exzentrisches Verhalten bekannt ist, eine Vorführung der Taiko-Trommler auf dem Festival und besteht darauf, ihren Rhythmus und ihre Technik zu korrigieren. Diese Intervention führt zu einer humorvollen und unerwarteten Zusammenarbeit zwischen dem Chor und den Taiko-Trommlern.

Die Episode nimmt eine persönliche Wendung, als Shizuo, ein Chormitglied, von seinem Vater zur Rede gestellt wird, der gehofft hatte, Shizuo würde seinem Bodybuilding-Club beitreten. Es entwickelt sich ein herzliches Gespräch, das die Einsamkeit des Vaters offenbart, seit Shizuo nicht mehr mit ihm trainiert. Dieser Moment des Verstehens stärkt das Band zwischen Shizuo und seinem Vater und inspiriert den Chor zu seinem Wettbewerbsstück.

Die Episode endet damit, dass die Chormitglieder nun geeinter und inspirierter vom Festival zurückkehren. Tenshi beschließt, sich bei Juu-kun für das Missverständnis zu entschuldigen. Der Chor ist nun entschlossener denn je, beim bevorstehenden Wettbewerb mit einem neuen Sinn für Kameradschaft und Zielstrebigkeit zu glänzen.