Ausgangspunkt der Episode ist die Hebrion-Akademie, an der die Schüler aufgrund ihrer Testergebnisse, ihrer magischen Kreise und ihres familiären Hintergrunds in Klassen eingeteilt werden. Desir Herrman landet in der Beta-Klasse, obwohl Professor Brigitte ihn für die Alpha-Klasse empfohlen hat. Der Professor erklärt, dass die vom Adel dominierte Fakultät dagegen ist, einen Bürgerlichen in die Alpha-Klasse zu schicken.

Desir trifft Romantica Eru, eine Kommilitonin aus der Beta-Klasse, die von Doneta Hadoon, einer Studentin aus der Alpha-Klasse, zur prestigeträchtigen Blue-Moon-Party eingeladen wird. Doneta bietet ihr die Chance, in die Alpha-Klasse aufzusteigen, wenn sie teilnimmt, bittet sie aber auch, ihre Freundin zu werden, was Romantica in einen Konflikt stürzt.

Währenddessen trifft Desir auf Pram Schnaizer, einen talentierten Schwertkämpfer, den er aus seiner früheren Zeitlinie kennt. Pram verliert ein Übungsduell gegen einen Schüler der Alpha-Klasse namens Percival, zeigt aber bemerkenswerte Fähigkeiten. Desir greift ein, als Percival Pram nach dem Kampf angreifen will, und erntet Prams Dankbarkeit.

Von Romantica erfährt Desir, dass sie die Tochter eines Kaufmanns ist, der sich einen Adelstitel erkauft hat, was sie in den Augen der Professoren der Akademie zu einer Bürgerlichen macht. Aufgrund dieser Enthüllung wird sie in die Beta-Klasse aufgenommen. Desir lädt Romantica in seine Gruppe ein und verspricht ihr, ihr Geheimnis nicht zu verraten. Romantica ist fasziniert von Desirs geheimnisvollen Fähigkeiten und Kenntnissen und willigt ein.

Die Episode endet damit, dass Desir und Romantica eine Gruppe gründen, jeder von seinen eigenen Motiven getrieben, aber vereint in ihrem Wunsch, die Herausforderungen der Hebrion Academy zu meistern. Die nächste Episode trägt den Titel "Forming a Party" und die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich diese neue Allianz entwickeln wird.