Zu Beginn der Episode herrscht Aufregung und Spannung, denn die letzte Runde des Ranglistenturniers in der Hebrion-Akademie steht bevor. Im Mittelpunkt stehen Desir Herrman und seine Gruppe, die unbedingt unter die besten 30 kommen und in die Alpha-Klasse aufsteigen wollen. Dieser Ehrgeiz hat bei einigen Mitgliedern der Alphaklasse Neid hervorgerufen, vor allem bei Azest Kingscrown, der Desir als großen Rivalen betrachtet.

Vor dem Turnier verfolgen Desir, Romantica Eru und Pram Schnaizer eine unkonventionelle Vorbereitungsstrategie. Desir weist sie an, Geschichte zu studieren und erklärt ihnen, dass das Finale in einer Schattenwelt stattfinden wird, in der historische Ereignisse nachgestellt werden. Die Auswahl des Studienmaterials basiert nicht auf Intuition, sondern auf seinem Wissen über die spezifische Schattenwelt, in der sie antreten werden.

In der Zwischenzeit wird Azest Kingscrown, ein Mitglied der Elitetruppe Blue Moon, zur Anführerin der Studienanfänger ernannt. Sie soll dafür sorgen, dass Desirs Partei keinen Erfolg hat. Doneta Hadoon und Percival Asengunitz, ebenfalls von Blue Moon, nehmen persönliche Rache an Romantica bzw. Pram.

Der Tag des Turniers bricht an und die Akademie ist in heller Aufregung. Den Teilnehmern wird mitgeteilt, dass sie einen bestimmten Vorfall in der Schattenwelt lösen müssen, um diese zu verlassen. Magische Angriffe, Störungen und andere Methoden sind erlaubt, aber tödlicher Schaden führt zur Disqualifikation. Die neun besten Spieler erhalten den Titel des Einzelspielers.


Als sich die Tore zur Schattenwelt öffnen, geht Desirs Gruppe entschlossen hinein. Schon bald treffen sie auf einen Schüler der Alpha-Klasse, der Desir unterschätzt. Es kommt zu einem magischen Duell, bei dem Desirs strategisches Geschick und seine Fähigkeit, Zaubersprüche umzukehren, auf die Probe gestellt werden. Der Schüler der Alpha-Klasse wird schnell disqualifiziert, wodurch sich die Zahl der Teilnehmer auf 29 reduziert.

Die Episode endet mit dem Versprechen auf weitere intensive Auseinandersetzungen und Herausforderungen in der Schattenwelt. Die nächste Episode mit dem Titel "Magische Bestien" weist auf weitere Prüfungen und Abenteuer für Desir und seine Gruppe hin, während sie versuchen, ihr Ziel beim Ranglistenturnier zu erreichen.