Im Zentrum der Folge untersucht unsere Protagonistin Megumin in Begleitung des herrlich unbeholfenen Yunyun weiterhin die seltsamen Vorkommnisse in der Stadt Arcanretia. Das Mysterium verdichtet sich, als das Duo entdeckt, dass Vater Zesta, eine führende Persönlichkeit der örtlichen Achsen-Sekte, in einen Skandal verwickelt ist, der die Stadt in Aufruhr versetzt. Vater Zesta, der normalerweise als treuer Anhänger der Kirche gilt, wird mit der Armee des Teufelskönigs in Verbindung gebracht. Bei all dem Chaos in der Stadt scheint die Öffentlichkeit jedoch mehr an einer bevorstehenden Wahl als an der Lösung der Probleme der Stadt interessiert zu sein.

Im weiteren Verlauf der Folge lernen wir einen Neuankömmling kennen, ein Dämonenmädchen, das offenbar hinter Chomusuke, Megumins Haustier/Familiar, her ist. Diese Konfrontation eskaliert schnell und offenbart, dass sie eine Verbindung zu Lady Wolbach hat. Seltsamerweise scheint Zesta Gefallen an ihr zu finden, was der zunehmend chaotischen Situation eine Prise Humor verleiht.

Die Wendung kommt, als die Episode den wahren Schuldigen hinter den Unruhen in der Stadt enthüllt: Zesta selbst. In einer urkomischen, ironischen Wendung der Ereignisse wird enthüllt, dass Zesta beim Putzen versehentlich Backpulver mit Schleim verwechselt hat, was die heißen Quellen der Stadt zum Versiegen brachte und ungewollt Chaos in der Stadt anrichtete. Um den Respekt der Stadtbewohner zu wahren, wird diese Enthüllung jedoch unter Verschluss gehalten, was der laufenden Geschichte eine zusätzliche Ebene der Intrige verleiht.

In der Zwischenzeit ergreift Megumin die Gelegenheit, mit ihrer Explosionsmagie einen großen Beitrag für die Stadt zu leisten. In einer beeindruckenden Vorführung lässt sie das größte Bad in der ganzen Stadt entstehen, eine Tat, die ihr die Bewunderung und Dankbarkeit der Stadtbewohner einbringt.

Am Ende der Episode machen sich Megumin und Yunyun auf den Weg in die Stadt Axel. Beide Mädchen sind begierig darauf, in der Stadt, die für ihre Anfängerabenteuer bekannt ist, ein neues Abenteuer zu erleben.