Die Episode beginnt damit, dass Megumin und Yunyun in die Stadt Axel reisen und sich mit den anderen Reisenden ihrer Karawane freundlich unterhalten. Plötzlich werden sie von riesigen Regenwürmern angegriffen, einer widerstandsfähigen, aber im Allgemeinen schwachen Art von Monstern. Yunyun wehrt den Angriff erfolgreich mit einem Feuerball ab, was Megumin etwas in Verlegenheit bringt, da sie aufgrund ihrer Konzentration auf Explosionsmagie nicht in der Lage ist, einen Beitrag zu leisten.

Nach dem Kampf wird Yunyun von den anderen Passagieren für ihre Hilfe gelobt und bewundert, was ihr Selbstwertgefühl stärkt. Sie vertraut Megumin an, dass sie sich selbstbewusster fühlt und deutet ihren Wunsch an, gemeinsam eine Abenteurergruppe zu gründen. Ihr Gespräch wird jedoch von einem weiteren Monsterangriff unterbrochen, diesmal von einem Schwarm Riesenfledermäuse. Yunyun wehrt den Angriff im Alleingang ab, was sie in den Augen der Reisenden noch wertvoller macht.

Die ganze Zeit über wird Chomusuke von Arnes verfolgt, die ihn zurückerobern will. Sie greift die Karawane an, und in dem darauf folgenden Chaos gerät Megumin mit Arnes aneinander. Da Yunyun durch die Verteidigung der Karawane an magischer Kraft verloren hat, muss Megumin einen Weg finden, Arnes trotz ihrer eigenen Grenzen zu bekämpfen.

Megumin benutzt ihre Explosionsmagie, um Chomusuke in die Luft zu schleudern und Arnes zu überraschen. Trotz Yunyuns Protesten bereitet sich Megumin darauf vor, ihre Explosionsmagie auf Arnes loszulassen, aber Yunyun hält sie körperlich zurück, um Chomusuke zu schützen. So sind beide Arnes ausgeliefert. In einem verzweifelten Hilferuf scheinen Yunyuns Gebete an die Götter jedoch eine göttliche Intervention auszulösen, die ihnen Zeit zum Handeln verschafft.

Auf dem Höhepunkt der Episode stellt sich Megumin Arnes als die führende Zauberin unter den Purpurdämonen vor, bevor sie ihren Explosionszauber erfolgreich anwendet.