Die Episode beginnt mit einer Rückblende zu Ciels psychologischer Krise: Sein Trauma nach dem „Fluch“-Vorfall manifestiert sich in Blindheit und Panik, verstärkt durch das Miasma des Waldes. Sebastian konfrontiert ihn mit der drohenden Vertragsbrüchigkeit, falls Ciel seine Racheaufgabe aufgibt. Dies zwingt Ciel zur Erinnerung an sein eigentliches Motiv – Macht für eigene Genugtuung, nicht für andere – und stabilisiert seinen Geisteszustand.

Zurück in der Gegenwart eskaliert die Flucht aus dem Wald: Diederich warnt Ciel vor der deutschen Militärpräsenz und rettet ihn vor einem Angriff des Panzers – eines experimentellen Kettenfahrzeugs mit schwerer Kanone. Während Baldroy und Snake mit Diederich zum Bahndepot fliehen, übernimmt Ciel mit Sebastian die Abwehr des Panzers.

Ciel analysiert die Schwachstellen des Panzers (dünne Oberseite, Gewichtsverteilung) und befiehlt Sebastian dessen Zerstörung. Sebastian eliminiert zuerst die begleitende Infanterie mit Baldros Sprengsätzen, infiltriert dann das Fahrzeug und deponiert eine Bombe im Innenraum. Der Panzer wird durch die Explosion unbrauchbar.

Parallel observieren die Sensenmänner Ludger und Sascha das Geschehen. Ihre Notizen enthüllen ihr Interesse an Ciels „interessanter Karriere“ als Handlanger der Krone und an Sebastians dämonischer Natur.