Die Episode beginnt mit Sensenmännern (Sascha und Ludger), die über die geopolitischen Folgen von Sullivans Flucht nach England spekulieren: Das Sulin-Gas und seine Entwicklerin könnten das Machtgleichgewicht zwischen Deutschland und England destabilisieren. Ihr Dialog wird durch das Auftauchen der englischen Sensenmänner (William T. Spears und Grell Sutcliff) unterbrochen, die eine Aktenübergabe durchführen und Informationen über desertierende Kollegen austauschen.

Die Gruppe um Ciel erreicht unterdessen das Schloss von Diederichs Verbündeten (Baron Weizsäcker), wo Wolfram medizinisch versorgt wird. Ciel reflektiert Königin Victorias wahre Motive für den Auftrag: Nicht die Aufklärung von Todesfällen, sondern das Auffinden deutscher Militärgeheimnisse (Giftgas, Panzer) stand im Vordergrund. Gleichzeitig enthüllt Diederich eine Begegnung mit Undertaker in Deutschland, der rätselhaft auf „den anderen Earl Phantomhive“ anspielt.

Nach Wolframs Genesung versöhnen sich Sullivan und Wolfram: Sie verzeiht ihm die Täuschung, betont aber ihren gemeinsamen Wunsch, die Außenwelt zu erkunden. Wolfram akzeptiert weiterhin die Rolle als ihr Butler. Die Gruppe reist nach London ab, wo Sebastian sofort mit Sullivans Umerziehung zur englischen Dame beginnt – in Vorbereitung auf die Audienz bei der Königin.

Beim Besuch bei der Modedesignerin Nina Hopkins werden maßgeschneiderte Hofkleider für Sullivan und Ciel in Auftrag gegeben. Die Episode endet mit dem unerwarteten Auftreten von Elizabeth Midford, die Ciels Rückkehr begrüßt und Spannung für die bevorstehende Audienz aufbaut.