Die Dorfbewohner*innen drängen Sullivan unter Führung der alten Crone, Ciels Gruppe zu vertreiben, da sie die Werwolf-Angriffe auf deren Anwesenheit zurückführen. Sullivan lenkt ein und kündigt an, die Außenstehenden am nächsten Tag zu entlassen. Gleichzeitig wird das Smaragdschloss von einem Werwolf angegriffen – ein unerwarteter Bruch des historischen Pakts. Sullivan führt ein Beschwörungsritual durch, um die Werwölfe zu besänftigen, und betont ihre Rolle als Beschützerin des Dorfes.

Ciels psychischer Zustand verschlechtert sich: Seine Angst und Orientierungslosigkeit gipfeln in panischen Ausbrüchen, während Finnian versucht, ihn durch Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit zu beruhigen. Parallel decken Sebastian und Snake ein Geheimverlies unter dem Schloss auf, das mit Werwolf-Aktivitäten verbunden ist. Snake entdeckt, dass die Dorfbewohnerin Anne den Geruch eines Werwolfs trägt, was auf Verbindungen zwischen Dorf und Werwölfen hindeutet.

Während die Dienerschaft über Ciels Genesung und Sullivans Motive rätselt, trifft John Brown, ein Bote von Königin Victoria, ein und überbringt eine geheime Nachricht. Dies deutet auf eine politische Dimension der Ereignisse hin.