Die Episode beginnt mit einer psychologischen Krise Ciels: Seine Angst vor dem Fluch und traumatischen Erinnerungen führt zu panischen Ausbrüchen, in denen er Sebastian und die Dienerschaft zurückweist. Sebastian konfrontiert ihn drastisch und droht, ihren Vertrag zu brechen, falls Ciel seine Rolle als Earl aufgibt. Dies zwingt Ciel, sich seiner eigentlichen Motivation – Rache für sich selbst, nicht für andere – zu stellen, woraufhin er seine Entschlossenheit zurückgewinnt und sich bei der Dienerschaft entschuldigt.

Parallel trifft John Brown, ein Bote der Königin, mit einer dringenden Nachricht ein, die zur Eile mahnt. Sebastian enthüllt, dass Analysen des „Fluchs“ durch das Königshaus chemische Substanzen (C4) in den Waldpflanzen und dem Heilmittel identifizierten – ein Hinweis auf eine wissenschaftliche, nicht magische Ursache der Deformationen.

Unterdessen offenbart sich Sullivans Konflikt: Sie möchte die Außenwelt erkunden, wird jedoch von Wolfram zurückgehalten, der ihre Sicherheit über alles stellt. Gleichzeitig entdecken Sebastian und Snake, dass die Dorfbewohnerin Anne den Geruch eines Werwolfs trägt, was auf Verbindungen zwischen Dorf und Werwölfen hindeutet.

Die Episode gipfelt in der Enthüllung von Sullivans „Ultimativer Zauberformel“, die sie im Geheimen vorantreibt, um die Werwölfe zu besänftigen. Die Königin lädt Sullivan zudem per Brief zu einer Audienz ein, was politische Verwicklungen andeutet.

Die Folge endet mit Ciels Rückkehr zu alter Stärke und der Vorbereitung auf die Abreise, während die wahren Absichten der Dorfbewohner, Sullivans Zauber und die Rolle der chemischen Substanz weiterhin Rätsel aufgeben.